Флюгер: «Магнит»

Bank of America Merrill Lynch

Bank of America Merrill Lynch понизил рекомендацию по GDR «Магнита» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $35 до $39. Действия аналитиков связаны с тем, что котировки бумаг компании примерно на 55% обогнали динамику индекса РТС, а расписки «Магнита» с начала года подорожали почти на 70%. Bank of America Merrill Lynch также рекомендует покупать локальные акции «Магнита». Это возможность поучаствовать в высококачественной инвестиционной истории на рынке российского продуктового ритейла, отмечают аналитики.

Citigroup

Результаты «Магнита» за первое полугодие оказались впечатляющими, и аналитики Citi ждут приятных сюрпризов по итогам второй половины года. Компания обогнала всех российских конкурентов по показателям чистой маржи (5%) и рентабельности по EBITDA (9,9%). Последний показатель – самый высокий даже среди глобальных конкурентов. Инвестбанк сократил прогнозы по прибыли на акцию и рентабельности по EBITDA на 2012–2014 гг. на 5% и рекомендует «покупать» GDR «Магнита» с целевой ценой $43. Вчера они в Лондоне подешевели на 0,73% до $34,05 за GDR.