Чуть дороже Москвы

Ставка получилась достаточно низкой с учетом дюрации, кредит обошелся бы дороже, говорит Максим Гребцов, главный аналитик управления анализа долговых рынков ИК «Открытие капитал». Никитин также называет размещение удачным, но указывает, что премия по сравнению с доходностью Москвы получилась достаточно солидная. Москва торгуется с доходностью 7,67% годовых с дюрацией 3,83 года, бумаги Краснодарского края – на уровне 9,05%, Башкортостана – 8,89%, Красноярского края – 8,85%, напоминает Гребцов.

Комитет финансов Петербурга вчера в полном объеме разместил транш облигаций на 7 млрд руб. со сроком обращения 4,5 года. Размещение бумаг проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. По результатам конкурса ставка купонного дохода составила 7,94%, доходность к погашению – 8,1% годовых. По данным комитета, 24 участника подали 104 заявки на 13 млрд руб.

Комитет прогнозировал доходность бумаг в 8,2–8,3% годовых, говорит начальник управления финансовых активов и финансовых обязательств комитета финансов Игорь Оленин. На руку сыграли ралли на рынке облигаций федерального займа, спокойный новостной фон, долгое отсутствие на первичном рынке региональных эмитентов с суверенным кредитным рейтингом, перечисляет Оленин. Не последний фактор – смена площадки, считает аналитик «ВТБ капитала» Антон Никитин. Ранее все выпуски город организовывал через Санкт-Петербургскую валютную биржу. В 2010 г. он смог разместить там лишь 1,7 млрд руб. из запланированных 3 млрд руб. с доходностью 7,91% годовых. Еще 1,3 млрд руб. было доразмещено на вторичных торгах под 7,89%. Организация займа на ММВБ обошлась около 2 млн руб., знает высокопоставленный чиновник.

В 2013–2015 гг. Смольный намерен занять 25 млрд руб., 22 млрд руб. и 19 млрд руб. соответственно.