Успели до дедлайна

Промсвязьбанк первым из российских частных банков разместил бессрочные субординированные облигации на $120 млн, но условия выпуска не сообщил. Основные инвесторы, по данным банка, его состоятельные клиенты. Привлеченные средства войдут в капитал первого уровня по «Базелю» и значительно укрепят его достаточность по российским стандартам, отметил президент Промсвязьбанка Артем Констандян: «Насколько нам известно, Промсвязьбанк стал первым частным банком в России, реализовавшим подобную сделку». Российский пионер «вечных» бондов – ВТБ в июле привлек $1 млрд под 9,5% годовых, а в конце года доразместил еще $500 млн. Затем выпуск на $1 млрд под 7,9% разместил Газпромбанк. Спрос был на $12 млрд, максимальная заявка – на $900 млн. «Это очень своевременное размещение – Промсвязьбанк успел привлечь средства в капитал за три дня до дедлайна», – отмечает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. С 1 марта ЦБ меняет подход к включению субординированных займов в капитал кредитных организаций с учетом требований «Базеля III». Суборды, размещенные после 1 марта 2013 г., должны в обязательном порядке предусматривать возможность списания или конвертации долга в обыкновенные акции при снижении достаточности капитала до определенных значений.