Сомнительная десятина кредитов

На начало сентября 809 млрд руб. в розничных портфелях банков являлись сомнительными, проблемными или безнадежными - т. е. были обесценены на 20-100%, следует из данных ЦБ по розничным кредитам российских банков. Это 9,2% общего портфеля розничных ссуд (8,8 трлн руб.).

В начале сентября зампред ЦБ Михаил Сухов заявлял, что регулятор планирует тормозить рост таких ссуд до 20-25% к середине 2014 г. «Даже с учетом высокого сезона рост нашего портфеля во втором полугодии будет не более 10%», - признает председатель правления ХКФ-банка Иван Свитек. И примерно такой же прирост банк прогнозирует по итогам всего 2014 года. «Снижение прогнозов вызвано общим замедлением рынка под влиянием закредитованности активных заемщиков и ужесточением регулирования со стороны ЦБ», - объясняет Свитек.

Это не рекорд. «Пик был в марте 2010 г., когда доля таких ссуд достигала 12,8%», - напоминает Михаил Хромов из Института Гайдара. Но к лету 2010 г. банки, заморозившие кредитование в кризис, смягчили требования и начали агрессивно наращивать портфели. В итоге в январе 2013 г. доля «некачественных кредитов» размылась до 6,5%, указывает Хромов.

Сейчас на безнадежные кредиты, по которым вероятность возврата отсутствует «в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства», приходится более 440 млрд руб. Несмотря на полное их обесценение, эти портфели зарезервированы на 87%, следует из данных ЦБ.

Ситуация для банковской системы «далеко не критична», считает Хромов: банки, занимающиеся розничным кредитованием, способны выдержать такой уровень проблемных долгов, учитывая эффективные ставки, по которым они дают в долг. Потери банков будут существенно ниже 809 млрд - значительная часть этих ссуд уже зарезервирована, какую-то часть удастся взыскать коллекторам, кто-то из заемщиков сможет вернуться в график, считает эксперт.

«Половина из этого объема точно будет передана коллекторам», - оценивает старший вице-президент Национальной службы взысканий Сергей Шпетер. Сколько удастся вернуть, зависит от давности просроченных платежей. Если это кредиты, по которым заемщик не платит меньше 90 дней, уровень возврата составляет 50-60%, говорит Шпетер: «Если же кредиты просрочены на 3-6 месяцев, то не более 10-20%».

В 2013 г. потери российских банков по потребительским кредитам составят более 400 млрд руб., предупредило весной агентство S&P. Банкиры же уверяют, что период рискованного кредитования пройден. «Сейчас все заинтересованы кредитовать только самых качественных заемщиков; после того как на высоком уровне говорят о рисках роста безработицы, мы начинаем опасаться уже за самых проверенных - за зарплатников», - говорит топ-менеджер одного из крупнейших российских банков.

Меры ЦБ по охлаждению рынка необеспеченного розничного кредитования начали приносить результаты. Портфель таких ссуд в январе - августе вырос на 22,3% против 36,3% за аналогичный период 2012 г., следует из данных ЦБ. Годовые темпы прироста портфеля к сентябрю замедлились до 37,3% против более 60% годом ранее.

Банки приближаются к ориентирам, выставленным регулятором.