Ким идет в Чехию
Владелец Экспобанка, «Восточного» и ряда других банков Игорь Ким может приобрести банк в Чехии у одного из госбанков Германии
О том, что структуры Кима интересуются покупкой чешской «дочки» Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW), написала чешская газета Hospodarske noviny и подтвердил финансист, знакомый с ходом сделки. О готовящейся сделке известно и менеджеру одного из чешских банков - контрагентов LBBW CZ.
ООО «Экспобанк»
Коммерческий банк. Основные владельцы (данные на 1 октября 2013 г.): Игорь Ким (68,6%), Герман Цой (17,6%), Алексей Андреев (8,8%). Финансовые показатели (на 1 октября 2013 г., данные «Интерфакс-ЦЭА»): активы - 42,3 млрд руб., собственный капитал - 6,4 млрд руб., нераспределенная прибыль - 776,5 млн руб.
По словам финансиста, близкого к одной из сторон переговоров, структуры Кима уже получили одобрение от Национального банка Чехии. Представитель ЦБ Чехии и LBBW от комментариев отказались, представитель Кима вчера вечером не смог прокомментировать сделку.
Сумма сделки может составить 80-90 млн евро, при этом в нее не войдет корпоративный портфель LBBW CZ, знает собеседник «Ведомостей».
LBBW CZ входит в топ-20 (11 по активам) чешских банков. Его капитал, согласно отчетности за 2012 г., составлял 101 млн евро. Сделка предусматривает дисконт к капиталу, говорит человек, близкий к одной из сторон переговоров.
LBBW - крупнейший земельный банк в Германии, который контролируется городом Штутгартом, локальными земельными банками и землей Баден-Вюртемберг. Сейчас банк находится не в лучшей форме, из-за помощи правительства (см. врез) ему приходится распродавать иностранные активы. С кризиса 2008 г. немецкие акционеры из-за собственных проблем уже несколько раз выставляли банк на продажу, знает чешский банкир, работающий с LBBW.
Последняя попытка была не слишком успешной: банком заинтересовались фонд прямых инвестиций, который даже не сделал предложение, и два стратегических инвестора - Ким и Ceska sporitelna (часть финансовой группы Erste). LBBW в какой-то момент даже приняла предложение Erste, опасаясь, что более высокую заявку Кима не одобрит нацбанк, рассказывает собеседник «Ведомостей», однако Ceska sporitelna отозвала предложение, так как его не поддержал совет директоров Erste.
В России LBBW в основном известен сделками на рынке недвижимости. Банк был первым инвестором в Nagatino i-Land в 2008 г. Чтобы она состоялась, покупателю были предоставлены гарантии ВЭБа и Российского банка развития.
У Кима в группе уже есть европейский банк - латвийский LTB Bank. В Чехии из российских банков бизнес есть только у Сбербанка. Чешский банкир отмечает, что LBBW CZ предлагает широкий спектр услуг для корпоративных клиентов: инвестбанковские услуги, консультации по выходу на местный рынок, платежные операции, финансирование и сопровождение операций. Покупка банка в Чехии может быть связана с диверсификацией бизнеса, допускает предправления «СДМ банка» Максим Солнцев.