«Система» разместила облигации на 10 млрд руб. под 17% годовых

АФК «Система» вчера завершила размещение биржевых облигаций на 10 млрд руб. Срок обращения облигаций - 15 лет, по выпуску предусмотрена полуторагодовая оферта. Книга заявок была открыта 17 февраля с диапазоном по ставке первого купона в размере 17-17,5% годовых. А в начале недели стало известно, что «Система» снизила ориентир ставки до 16,9-17% годовых. Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, «Система» отметила повышенный спрос на свои бумаги, книга заявок закрылась со ставкой купона в размере 17% годовых, говорится в сообщении АФК.

Без валютной выручки «Башнефти» у АФК возросли валютные риски по долгу в долларах, на него приходится 25% всего долга «Системы», отмечали аналитики Промсвязьбанка в своем отчете. При этом, поскольку вопрос о возврате дивидендов от нефтяной компании больше не поднимался, он, «похоже, отходит на второй план». С этими выводами не соглашались аналитики «Уралсиба»: с «Системы» еще могут потребовать дополнительных выплат.

Сколько заявок поступило на покупку облигаций «Системы» - компания не раскрывает. Источник, близкий к компании, говорит, что больше десятка. Начальник отдела анализа рынка облигаций ING Bank Егор Федоров рассказывает, что всего прошло 56 сделок - на сумму от 2 млн до 2,61 млрд руб. Такой объем свидетельствует об удачном размещении, считает эксперт.

Привлеченные средства будут направлены на инвестиционную и общекорпоративную деятельность и обойдутся значительно дешевле банковских кредитов, приводит компания в сообщении слова вице-президента АФК Всеволода Розанова. Он считает, что успешное размещение говорит о привлекательности ценных бумаг «Системы» и интересе к ее инвестиционной стратегии.

По данным Московской биржи, вчера на вторичном рынке состоялось семь сделок по новым облигациям «Системы» на общую сумму 376 349 руб. (цена на закрытие - 100,30% от номинала).

Это первое размещение бондов «Системы» после истории с «Башнефтью». Осенью владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков оказался под домашним арестом - его подозревали в участии в незаконной приватизации «Башнефти». В декабре Евтушенкова освободили и сняли с него все обвинения, а акции «Башнефти» по решению суда вернулись к государству. Государство не стало требовать с АФК возврата всех полученных за период владения «Башнефтью» дивидендов, чего опасались аналитики и инвесторы. А в начале недели АФК выиграла в первой инстанции суд на 70,7 млрд руб. с «Урал-инвестом», у которого компания покупала «Башнефть».