Костлявая рука просрочки

Справятся ли банки с растущей проблемной задолженностью
Евгений Разумный / Ведомости

Качество розничного кредитного портфеля российской банковской системы продолжает ухудшаться. По данным Банка России на 1 сентября 2020 г., просрочка свыше 90 дней в абсолютных величинах превысила 1 трлн руб. Таким образом, с начала года она выросла более чем на 29%. При этом объем портфеля потребительских кредитов увеличился только на 7,9%. Впрочем, если посмотреть на долю просрочки в портфеле, то ситуация выглядит спокойнее: эта доля с начала года приросла лишь на 0,9 п. п. – с 4,5 до 5,4%.

Конечно, если бы не масштабная реструктуризация кредитов и законодательные кредитные каникулы, просрочка увеличилась бы ощутимее. Как сообщал ЦБ, банки за период с 20 марта по 23 сентября реструктурировали свыше 1,5 млн кредитных договоров с физлицами на общую сумму 767 млрд руб. Но даже если предположить, что весь этот объем кредитов в итоге выйдет на просрочку, ее доля в кредитном портфеле по-прежнему будет далека от пиковых значений 2015–2016 гг., когда она превышала 11% розничного портфеля. Но консервативный прогноз Банка России предполагает, что восстановить платежеспособность не сумеют около трети заемщиков из числа тех, кто реструктуризировал свои долги. Это подтверждает и статистика по тем клиентам с аннулированными кредитными каникулами: доля обязательств, по которым заемщики вернулись в первоначальный график платежей либо получили каникулы в рамках собственных программ банков, составляет порядка 70%.

С трудностями могут столкнуться розничные банки, портфель которых не диверсифицирован ипотекой или автокредитами, а состоит в основном из необеспеченных потребительских кредитов и кредитных карт. Давление на капитал таких банков будет сильным, поскольку существенный объем выдач всех новых розничных кредитов (которые размывают долю просрочки в портфеле) сегодня приходится именно на ипотеку. Схожая ситуация наблюдается в микрофинансировании. Здесь, по данным кредитного бюро «Эквифакс» на начало сентября, аж 40% общего портфеля микрозаймов имеет просрочку свыше 90 дней.

Впрочем, время на то, чтобы успеть сформировать необходимые резервы или избавиться от части плохого портфеля, есть – резервы по кредитам физлицам, реструктурированным до 31 декабря 2020 г., должны быть сформированы в полном объеме только к середине следующего года.