BCS Global Markets выступил организатором размещения облигаций ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» и ООО «Биннофарм Групп»

26 ноября 2021
22 ноября 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» в объеме 1 млрд рублей. Маркетинговый ориентир по ставке первого купона составлял 13,00-13,75% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована по нижней границе первоначального диапазона на уровне 13,00% годовых, эффективная доходность к погашению 13,65% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная со второй половины 3-ого года с даты размещения, общий срок обращения 3,5 года. Структура выпуска предусматривает кредитное усиление в виде оферты от бенефициара Группы ТАЛАН – Макарова К.М. Кроме того поручителем по выпуску выступает ООО «Созидание» – холдинговая компания Группы Талан. 
ООО «Созидание» («ruBB» от Эксперт РА) – материнская консолидирующая компания Группы «ТАЛАН», специализирующаяся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости.
ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» – компания, основной задачей которой является привлечение заемного финансирования, входит в Группу компаний «ТАЛАН». На текущий момент компании Группы осуществляют работы по проектированию и строительству жилой недвижимости в 13 регионах России: от Твери до Владивостока. ТАЛАН входит в топ 15 компаний России по объёмам строительства в регионах. 
24 ноября 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «Биннофарм Групп» в объеме 3 млрд рублей. Первоначальный ориентир по ставке купона по облигациям находился в диапазоне 10,20-10,40% годовых, однако в процессе букбилдинга ставка купона была трижды снижена и закреплена на уровне 9,90% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,27% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года, общий срок обращения 15 лет. Выпуск облигаций соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также ожидает кредитный рейтинг на уровне «ruА» от Эксперт РА. Оферентами данного выпуска выступили АО «АЛИУМ» и ПАО «Синтез», производственные компании холдинга ООО «Биннофарм Групп», поставляющие на рынок лекарственные препараты и медицинские изделия. 
ООО «Биннофарм Групп» («ruA» от Эксперт РА) — фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий производственные площадки в нескольких городах России и выпускающий широкий спектр лекарственных средств различных терапевтических направлений. Биннофарм Групп представлен во всех 8 федеральных округах России, а также в 14 экспортных странах. Холдинг занимает 5 место по объему продаж среди российских компаний в коммерческом сегменте по результатам 2020 года. В портфеле Холдинга более 450 препаратов, 20 из которых включены в рекомендации Министерства здравоохранения РФ для лечения COVID-19.
Оригинал пресс-релиза

Другие пресс-релизы

Все пресс-релизы компании