Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует развитие станкостроения по итогам 2024 года.
Целевые ориентиры: согласно Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 г. и на период до 2035 г., объем внутреннего выпуска станкоинструментальной продукции должен к 2035 г. превысить 150 млрд руб., доля российских станков на внутреннем рынке — достичь 38%, а среднегодовой прирост производства в отрасли — не менее 5% (для этого за 11 лет выпуск продукции отрасли должен увеличиться более чем на 70%). Высокую планку устанавливает и Федеральный проект «Развитие станкоинструментальной промышленности»: прирост производства за период 2022–2030 гг. должен составить 103%, что требует ежегодного прироста в среднем на 9,3%.
Главные выводы:
* Станкостроение сохраняет положительную динамику роста объемов производства: в 2024 г. объем отгрузок в целом по отрасли вырос на 6,2% к уровню 2023 г. (что вполне соответствует целевому ориентиру в 5%), однако темпы прироста снизились после резкого подъема в 2023 г.
* Индекс промышленного производства (ИПП) станков, машин и оборудования для обработки металлов по состоянию на декабрь 2024 г. составил 101,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., а совокупный прирост за весь 2024 г. достиг 126,1%. Таким образом, за два года (к декабрю 2022) выпуск увеличился более чем на 70%.
* Статистика инвестиций предприятий станкостроения говорит о позитивных изменениях. В январе–марте 2024 г. их вложения в основной капитал за счет собственных средств более чем вдвое (226%) превысили показатель аналогичного периода 2023 г. и достигли 436,5 млн руб. В то же время такой объем инвестиций пока не позволяет сделать вывод о серьезном техническом перевооружении отрасли: всех квартальных вложений не хватит даже на обновление оборудования одного крупного предприятия.
* Вот уже более двух лет остается позитивной ситуация с оборотными средствами: коэффициент обеспеченности ими вышел из «отрицательной зоны» и колеблется на границе 20%, при этом минимальный благоприятный уровень составляет 10%. Обеспеченность предприятий собственными средствами позволяет рассчитывать на то, что производители станкоинструментальной продукции смогут успешно пережить период сверхвысоких банковских ставок на заемный капитал.
* Отношение кредиторской задолженности к оборотным активам, повысившееся в 2019–2021 гг., в 2023 г. снизилось до уровня 2019 г. (26,5%), а в 2024 г. даже с учетом умеренного роста (до 35%) продолжает оставаться заметно ниже пандемийных значений. Для отрасли это означает больший резерв долговой емкости и более комфортные условия для привлечения заемных средств под инвестиционные программы: при столь малом соотношении кредитов и активов предприятия могут безопасно увеличить заемное финансирование и направить его на обновление основных средств и поддержку НИОКР, не жертвуя ликвидностью.
* Финансовые показатели станкостроения вышли из пандемийной «просадки» и вернулись в положительную зону. Чистая прибыль предприятий отрасли после отрицательных значений (-3,4 млрд руб.) в 2022 г. выросла до рекордных 3,7 млрд руб. в 2023 г. и даже последующая коррекция (на 12% до 3,3 млрд руб.) в 2024 г. не изменила ситуацию: прибыль осталась на исторически пиковых значениях. Не менее важно, что прибыльными стали большинство организаций отрасли: доля таких компаний выросла со средних 49% в 2020–2021 гг. до 70% в 2023 г. и немного скорректировалась в 2024 г. до 63%.
Резюме: отечественное станкостроение в последние годы демонстрирует устойчивое развитие и уже перешло из разряда «слабого звена» в категорию «точки роста» для российской промышленности. Предприятия отрасли финансово устойчивы и обеспечены ликвидностью для решения текущих задач. Ключевые «зоны риска» — низкая инновационная и инвестиционная активность. Снизить их позволят необходимые стимулы для инвестиций в НИОКР и удешевление привлечения кредитных ресурсов. Если эти задачи удастся решить, станкостроение способно достичь заявленных в стратегических документах целей к 2035 году и обеспечить технологический суверенитет обрабатывающих отраслей.