Региональный вектор: как меняется гостиничный рынок России

Российский рынок гостиничной недвижимости в 2025 году достиг объема около 160 тыс. номеров, при этом годовой ввод составил 10,5 тыс. номеров, что на 17% превышает показатель 2024 года и является максимальным значением за последнее десятилетие по оценкам NF GROUP. Структура нового предложения по категориям распределилась следующим образом: четырехзвездочные гостиницы обеспечили 47% ввода, трехзвездочные – 29%, пятизвездочные – 24%. Преобладание сегмента 4 звезды объясняется его способностью сочетать достаточный уровень комфорта с относительно доступной ценой, а также применимостью как в городском, так и в курортном строительстве.

Определяющая роль в достижении указанных показателей отводится национальному проекту «Туризм и гостеприимство» с 2025 года и направленный на увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году, повышение доли отрасли в ВВП до 5% и рост экспорта туристических услуг до 10,75 млрд долларов. В рамках проекта реализуются пять федеральных инициатив: «Создание номерного фонда», «Морские курорты», «Туристическая привлекательность страны», «Кадры» и «Промышленное обеспечение туризма». Ключевым механизмом поддержки предложения выступает программа льготного кредитования строительства крупных гостиниц от 120 номеров, а также точек притяжения туристов – горнолыжных курортов, аквапарков и круглогодичных парков развлечений. По данным Минэкономразвития, с момента запуска национального проекта в стране введено 70 тыс. новых гостиничных номеров, а инвестиции в средства размещения выросли с 90 млрд рублей в 2021 году до 260 млрд рублей в 2025 году. По программе льготного кредитования введены в эксплуатацию 46 объектов на 10 тыс. номеров, в стадии строительства находятся 109 проектов на 22 тыс. номеров, еще 140 объектов – на этапе проектирования.

Программа субсидирования модульных гостиниц обеспечила ввод 10 тыс. номеров, средства на создание еще более 10 тыс. доступных средств размещения в 2025–2027 годах получили 55 регионов. Единая региональная субсидия в размере 27 млрд рублей направлена 84 субъектам Федерации на развитие инфраструктуры автотуризма, обустройство пляжей, создание кемпингов и благоустройство туристических центров. Флагманский проект «Пять морей и озеро Байкал» предусматривает создание 11 круглогодичных морских курортов в 9 субъектах с общим фондом более 72 тыс. номеров и 80 тыс. рабочих мест.

Темп прироста совокупной выручки коллективных средств размещения снизился с 27% в 2024 году до 11,7% в 2025 году. Загрузка качественных отелей сократилась с 77,6% до 76,7%. Численность размещенных лиц составила около 89 млн человек, увеличившись лишь на 4,1% против 10,9% годом ранее. По данным платформы онлайн-бронирования «Островок», средняя загрузка гостиниц в 2025 году составила 60%. Изменение потребительского поведения проявляется в удешевлении размещения: доля объектов без звезд в деловых размещениях достигла 23%, а спрос на четырехзвездочные и пятизвездочные отели сократился на 13% по каждому сегменту.

Региональная дифференциация усиливается. Москва продемонстрировала замедление темпа прироста RevPAR с 47% в 2024 году до 5% в 2025-м. Одновременно ряд региональных направлений показал устойчивую положительную динамику: бронирования в Севастополе выросли на 68%, в Мордовии – на 65%, в Магаданской области – на 54%. Средняя цена по России выросла на 7,4% до 8 966 рублей, однако в Краснодарском крае рост составил лишь 2,5%, а в Сочи впервые за несколько лет зафиксировано снижение цен на 3–4%.

Прогноз на 2026 год предполагает дальнейшее замедление ввода новых номеров в Москве до 661 номера (на 37% меньше, чем в 2024 году), в Санкт-Петербурге – до 614 номеров.

Отраслевая направленность развития гостиничной недвижимости сводится к переходу рынка от экстенсивного расширения к конкуренции за качество и операционную эффективность. При этом достижение целевых показателей национального проекта 140 млн. турпоездок и 5% ВВП к 2030 году потребует не только дальнейшего наращивания номерного фонда, но и роста платежеспособного спроса.

Е.П. Петухова, доцент Кафедры отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета, отмечает, что в современных условиях переориентация экономических связей и изменение географии спроса требуют адаптации гостиничного продукта: развития многоязычных сервисов, корректировки ресторанных предложений, внедрения доступных иностранным гостям способов безналичной оплаты. А.В. Шаркова, доктор экономических наук, профессор, заведующий Кафедрой отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета, подчеркивает, что устойчивое развитие отраслевых рынков в современных условиях требует комплексного подхода, учитывающего как экономические, так и технологические факторы. Применительно к гостиничному сектору это означает необходимость синхронизации инвестиций в номерной фонд с развитием транспортной, коммунальной и цифровой инфраструктуры, а также с подготовкой кадров.

Таким образом, адаптация новой географии спроса с акцентом на регионы формирует позитивную динамику: рынок перестает быть моноцентричным, а регионы получают импульс для развития. Переход гостиничной отрасли на регионы означает, что в 2025–2026 годах точками роста становятся Севастополь, Мордовия, Магаданская область, Крым и Камчатка в отличие от 2024 года, где акцент в отрасли был направлен на Москву. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» целенаправленно поддерживает эту тенденцию через субсидирование модульных гостиниц, развитие автотуризма и создание круглогодичных курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал».

Следовательно, происходит равномерная пространственная диверсификация отрасли, российский гостиничный рынок вступает в фазу, когда рост обеспечивается расширением географии присутствия гостиничной недвижимости в регионах, что соответствует целям национального проекта – 140 млн турпоездок и 5% ВВП к 2030 году.