CNY Бирж.12,767+0,13%↑VEON-RX70,9+1,58%↑UTAR8,54-0,58%↓IMOEX2 320,21-0,74%↓RTSI855,06-0,74%↓RGBI110,86-0,28%↓RGBITR762,6-0,23%↓

Ипотечный банк DeltaCredit разместил облигации объемом 5 млрд руб.


Ипотечный банк DeltaCredit разместил облигации объемом 5 млрд руб. с офертой через 3 года после начала размещения. Сегодня в котировальном списке «В» Московской межбанковской валютной биржи начинаются торги облигациями банка.

Облигации DeltaCredit размещались по открытой подписке. В ходе маркетинговой кампании было получено 43 заявки от инвесторов на покупку облигаций, объем спроса на бумаги превысил объем выпуска почти в два раза. DeltaCredit принял решение об акцепте 39 заявок инвесторов. По результатам закрытия книги ставка купона была определена в размере 7,20% годовых.

Для DeltaCredit это заимствование стало первым после четырехлетнего перерыва. При этом впервые в России коммерческий банк вышел на рублевый рынок с долгосрочным займом такого объема с целью финансирования ипотечного кредитования. На сегодняшний день у банка зарегистрировано еще два выпуска облигаций, в том числе облигации с ипотечным покрытием. Также DeltaCredit ожидает открытия международных рынков капитала для российской ипотеки и планирует в будущем проводить сделки по трансграничной секьюритизации.

По словам Сергея Озерова, председателя правления DeltaCredit, привлеченное финансирование будет направлено на дальнейшее наращивание ипотечного портфеля Банка, в 2011 году банк намерен довести объем кредитного портфеля до 60 млрд руб.