В недвижимость группы ПИК будут вложены пенсионные деньги
Группа ПИК нашла первого инвестора для своих закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости (ЗПИФН). До 1 млрд руб. в ЗПИФН планирует вложить «Благосостояние», негосударственный пенсионный фонд РЖД
В течение трех лет ПИК планирует передать в ЗПИФы недвижимости более 200 000 кв. м нежилых помещений, сообщал девелопер в октябре 2011 г. ЗПИФы не платят налог на прибыль, но его платят пайщики фондов. В прошлом году Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала пять ЗПИФов недвижимости, созданных группой ПИК. Управляющая компания всех пяти фондов – «Тринфико проперти менеджмент» (входит в группу «Тринфико», через которую «Благосостояние» размещает свои пенсионные активы). В эти фонды ПИК передаст 45 000 кв. м коммерческих площадей в Московском регионе. До сих пор ПИК продавала нежилые помещения. «Мы сознательно сняли с продажи часть нежилых помещений, которые планировали продавать в течение полутора лет», – объяснял тогда первый вице-президент группы ПИК Артем Эйрамджанц. По его словам, деньги от продажи паев пойдут на финансирование строительства.
ГК ПИК
Девелоперская компания. Акционеры: «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова (38,3%), остальные акции – в свободном обращении. Капитализация (LSE) – $1,14 млрд. Финансовые показатели (2011 г., МСФО): выручка – 46 млрд руб., чистая прибыль – 4,8 млрд руб., чистый долг – 42,8 млрд руб.
НПФ «Благосостояние»
Учредители: Транскредитбанк, Торговый дом РЖД, Российский профсоюз железнодорожников, НП «Неправительственная организация содействию развития фондового рынка». Финансовые показатели (2011 г.): собственные средства (ИОУД) – 4,1 млрд руб., пенсионные резервы – 156,8 млрд руб., пенсионные накопления – 58,9 млрд руб. Количество застрахованных – 1,4 млн чел.
НПФ «Благосостояние» планирует приобрести паи ЗПИФов недвижимости группы ПИК, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки. «Благосостояние» может вложить в ЗПИФы до 1 млрд руб., говорит близкий к фонду источник. По его словам, решение инвестор должен принять в мае. «Сейчас в фонде анализируется эта инвестиционная возможность и проводятся переговоры, но окончательное решение не принято», – говорит представитель «Благосостояния», подчеркивая, что коммерческая недвижимость соответствует инвестиционной стратегии фонда. Представитель ПИК отказался от комментариев.
Группа ПИК – один из крупнейших российских девелоперов. Ее земельный банк составляет 6,9 млн кв. м, а портфель проектов компания CBRE оценила в $2,7 млрд. Фонд «Благосостояние» занимает первое место по объему пенсионных накоплений и второе – по общему объему активов после «Газфонда».
Коммерческая недвижимость – доходный объект для инвестиций, который позволяет совмещать текущий арендный доход с доходом от роста стоимости объектов недвижимости (т. е. от переоценки паев), объясняет председатель совета НПФ «Европейский» Евгений Якушев. Инвесторы могут рассчитывать на доходность в 10–12% от рентного потока или на доходность в 15–20%, если компания передает в ЗПИФН контракты (т. е. недвижимость, которая должна быть построена), полагает партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов. Текущая доходность объектов street retail в Московском регионе – 11–12%, говорит ведущий консультант по торговой недвижимости Cushman & Wakefield Ирина Рачевская.