«Открытие секьюритиз лимитед» стала владельцем 11,4% девелопера ПИК

Акционерная компания «Открытие секьюритиз лимитед» стала владельцем 11,4% группы ПИК, сообщил сегодня девелопер: часть пакета компания купила в интересах инвесткомпании «Нафта–Москва» Сулеймана Керимова. Какую именно, представитель ПИК не сказал.

В декабре 2012 г. акционеры ПИК одобрили допэмиссию до 42% от увеличенного уставного капитала. На прошлой неделе компания объявила объем допэмиссии: группа выпустила 167,2 млн новых акций (это около 25% от увеличенного уставного капитала) примерно на $330 млн (цена размещения — 62,5 руб. за бумагу). Заявки на $150 млн по преимущественному праву подали существующие акционеры компании, еще $180 млн компания привлекла на открытом рынке. Все новые акции будут размещены на Московской бирже, говорит близкий к размещению источник.

До размещения допэмиссии 38,3% акций девелопера принадлежало «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова, 19,99% — структурам Микаила Шишханова, еще 8,84% — банку ВТБ. По данным на 14 июня доля всех трех основных акционеров снизилась: у «Нафта-Москва» теперь 36%, у структур Шишханова – 14,9%, у банка ВТБ – 6,6%.

На открытом рынке заявки на участие в SPO подали «российские и международные инвесторы», сообщала ПИК, не называя имен. Среди инвесторов — топ-менеджеры группы, которые приобрели 445 000 (на 27,8 млн руб.) новых акций, сообщил девелопер. Президент группы Павел Поселенов купил 250 000 акций (0,0379%) на 15,6 млн руб., ее первый вице-президент Артем Эйрамджанц — 25 000 акций (0,0038%) на 1,56 млн руб., вице-президент по юридическим вопросам Федор Сапронов — 50 000 акций (0,0076%) на 3,1 млн руб., указывала компания ранее. Портфельный управляющий УК «Уралсиб» Игорь Михайлов ранее говорил, что его компания планирует участвовать в сделке и подала заявку на «небольшой объем».

Не меньше половины привлеченных в ходе SPO средств ПИК планирует направить на снижение долговой нагрузки, остальное может пойти на новые проекты и «прочие корпоративные цели», указывает компания. В этом году группа, сообщала она в мае, должна выплатить кредиторам 5,6 млрд руб. В 2014 г. ей предстоит заплатить 34 млрд руб. Чистый долг девелопера на апрель — 34,1 млрд руб., из них более 60% приходится на Сбербанк.