Cukurova ищет $3 млрд для структуры «Альфа-групп»

Altimo должна удовлетвориться этими деньгами, уверен человек, знакомый с ее топ-менеджерами. Помимо этого «Альфа» должна получить еще около $14 млрд от продажи доли в ТНК-BP, напоминают аналитики Deutsche Bank Игорь Семенов и «Открытие капитала» Александр Венгранович. На такие деньги можно приобрести крупный зарубежный телеком или, например, розничную сеть, чтобы затем продать их Vimpelcom или X5 Retail Group, рассуждает Венгранович.

Группа Cukurova турецкого бизнесмена Мехмета Карамехмета ищет средства для погашения задолженности перед Altimo (управляет телекомами «Альфа-групп»), сообщило вчера агентство Bloomberg. Компания ведет переговоры о предоставлении кредита на сумму до $3 млрд (еще в начале февраля 2012 г., по данным агентства, Cukurova договорилась о займе размером $1,5–2 млрд). В числе банков, к которым обратилась Cukurova, источники Bloomberg называют российский Сбербанк (в прошлом году он как раз расширил присутствие на турецком рынке, купив 99,85% местного Denizbank у франко-бельгийской группы Dexia), а также южно-африканский Standard Bank Group.

Деньги понадобились Cukurova после того, как в январе 2013 г. высшая судебная инстанция Великобритании – Тайный совет при палате лордов (Privy Council) – признала, что Altimo имеет право требовать от турецкой группы акции Turkcell. В ноябре 2005 г. между Cukurova Finance International Ltd. (CFI) и Alfa Telecom Turkey («дочка» Altimo) был заключен кредитный договор: Altimo предоставила Cukurova $1,707 млрд на шесть лет под залог 51% их совместного предприятия Cukurova Telecom Holdings (CTH). По сути, в залоге у Altimo оказалась возможность контролировать Turkcell: CTH контролирует 52,91% Turkcell Holding, а та владеет 51% Turkcell. Одновременно Altimo приобрела 49% CTH за $1,59 млрд. Так что победа в суде означала бы для Altimo возможность взять под контроль всю Turkcell.

Часть займа ($574,4 млн с учетом процентов) Cukurova погасила в ноябре 2006 г. А пять месяцев спустя Altimo потребовала досрочного возвращения остатка – $1,45 млрд, ссылаясь на 16 нарушений кредитного соглашения. С доказательствами самого дефолта поначалу возникли проблемы, но в июле 2011 г. суд постановил, что CFI допустила по меньшей мере два нарушения. Это решение Cukurova обжаловала в Privy Council, который подтвердил, что у Altimo был по крайней мере один повод потребовать досрочного погашения кредита. Тем не менее судьи решили дать Cukurova шанс сохранить акции Turkcell, погасив долг перед Altimo на условиях, которые Privy Council определит в ближайшее время. Общая сумма долга с учетом процентов приближается к тем самым $3 млрд, говорят два человека, близких к участникам кредитного соглашения.

Вице-президент Altimo Евгений Думалкин вчера отказался от комментариев, сказав лишь, что компания ожидает окончательного решения Privy Council. Представители Сбербанка отказались от комментариев, в Cukurova и Standard Bank Group не ответили на запросы.