Рынок софта для финтеха вырастет практически вдвое до 2028 года

Российский рынок софта для финансового сектора в ближайшие пять лет будет расти на 13,5% в год. В 2022 г. он составлял 28 млрд руб., по итогам 2023 г. достигнет 31,5 млрд руб., а к 2028 г. его объем составит 59,5 млрд руб. Такой прогноз приводится в исследовании Strategy Partners. Этот сегмент будет расти быстрее, чем рынок программного обеспечения (ПО) в целом: весь рынок российского ПО будет расти на 12,5% в год и достигнет к 2028 г. 2,3 трлн руб., подсчитали эксперты консалтинговой компании. Опережающие темпы роста в финтехе обеспечит внедрение новых платежных систем и спрос на решения для обеспечения расчетов и обработки финансовой информации.

На фоне глобальной цифровизации бизнеса мировой рынок ПО рос на 18,5% в год на протяжении последних четырех лет, говорится в исследовании. Российский рынок софта рос еще быстрее – в среднем на 19,4% в год. В 2022 г. рынок ПО вырос сразу на 23,7% и его емкость составила 1,1 трлн руб., указано в отчете.

Согласно исследованию Strategy Partners, крупнейшими поставщиками IT-решений для финансового сектора России на сегодняшний день выступают «Диасофт» (в разных категориях занимал в 2022 г. от 20 до 40% рынка), «Крок» (45% рынка системной интеграции), а также ЦФТ, R-Style и «Ланит». На международном рынке лидирует разработчик Infosys, решения которого закупают крупнейшие банки прежде всего в странах Юго-Восточной Азии, говорится в отчете.

В рейтинге отраслевого портала CNews за 2022 г. крупнейших поставщиков IT-решений для финансового сектора по выручке, полученной от реализации IT-решений, лидировали компании «Иннотех» (100% принадлежит «Группе Т1», «дочке» банка ВТБ), Softline и ЦФТ, а «Диасофт» занимал лишь 9-е место. По данным CNews, в 2022 г. больше четверти поставщиков (28%) потеряли выручку из-за ухода западных вендоров и сокращения банковских бюджетов, но их место быстро заняли отечественные разработчики.

Крупнейшие российские вендоры банковского ПО – ЦФТ, «Диасофт», BSS, знает главный редактор отраслевого аналитического центра TAdviser Александр Левашов. Крупнейшие поставщики IT-услуг для банков – «Инфосистемы Джет», «Рубитех», «Крок», «Ай-теко», IBS, добавил он. «Наиболее популярная АБС (автоматизированная банковская система, основная система управления бизнес-процессами в банках. – «Ведомости») у ЦФТ. Проблема в том, что в большинстве банков АБС от ЦФТ до сих пор базируется на системе управления базами данных (СУБД) Oracle. Перевод банковских систем на отечественные СУБД, пожалуй, будет главным вызовом в 2024 г.», – отметил Левашов.

До усложнения геополитической ситуации российский финтех-рынок находился в тройке мировых лидеров и показывал стабильный рост, говорит директор по развитию бизнеса компании Vinteo Борис Попов. В санкционный 2022 год положительная динамика сохранилась, но уход из России иностранных платежных систем и других привычных IT-решений, на которых была построена банковская инфраструктура, потребовали от компаний срочного латания дыр в части перехода на отечественные системы, объясняет он. С точки зрения ПО финтех-сектор долго и стабильно пользовался зарубежными решениями (например, Cisco), был нечувствителен к обязательному импортозамещению по сравнению с теми же госкомпаниями, отмечает Попов.

С 2022 г. IT-ландшафт банков стал значительно меняться, пришло время практического импортозамещения, подтверждает директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов: место западных продуктов, которые лишились поддержки и обновления, постепенно стали занимать отечественные, в том числе с открытым кодом. Хотя курс на импортозамещение был взят восемь лет назад, до недавнего времени банки зачастую игнорировали эти требования, не желая жертвовать производительностью и функциональностью своих информационных систем, теперь в большинстве организаций есть KPI по импортозамещению и ответственные за его исполнение, продолжает Карпов.

В ближайший год развитие будет в следующих направлениях – low code системы («конструкторы» кода, не требующие больших затрат на разработку с нуля. – «Ведомости»), цифровой рубль и, как продолжение, будет происходить дальнейшая интеграция сервисов финтеха государством, развитие платформ на базе СБП, проработка трансграничных расчетов, перечисляет генеральный директор «БПС Инновационные программные решения» Дмитрий Бубнов. «Также мы видим развитие финтех-сервисов, таких как электронные кошельки, «покупай сейчас, плати потом» (buy now, pay later)», – говорит он.

«Сейчас среди крупных банков основной тренд на собственную разработку, банки второго и следующих уровней ориентированы на вендоров. Собственная разработка – дорогое удовольствие, сопряженное с большими рисками. Тем не менее почти все банки пытаются что-то делать своими руками. Думаю, что через 2–3 года банки наиграются и закроют эти проекты. Будут закупать решения у вендоров или у более успешных банков», – рассуждает Бубнов.

«Самостоятельной разработкой ПО (или силами дочерних/родственных IT-компаний) могут себе позволить заниматься только несколько крупнейших банков, например «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, Альфа-банк, – соглашается Левашов. – Остальные банки задействуют внешних IT-подрядчиков. Но и те, у кого большой объем собственной разработки, далеко не все ПО создают своими силами. Софт для работы с документами, таблицами, презентациями, например, все покупают у внешних вендоров».

Для поддержки непрерывности бизнеса требуется активно тестировать отечественные решения, чтобы успеть перевести их в промышленную эксплуатацию к 1 января 2025 г., когда в силу вступит указ президента, запрещающий использовать иностранный софт на объектах критической информационной инфраструктуры, к которым относятся и банки, напоминает Карпов. Проведение функциональных и нагрузочных тестов считается обязательной частью миграции в большинстве финансовых организаций и занимает порядка шести месяцев, знает он. Банки, которые начали тестировать год назад, сейчас уже перевели свои системы, например дистанционного банковского обслуживания, платежные и цифровые сервисы, на отечественную платформу, остальным же это предстоит сделать в ближайшее время, резюмировал Карпов.

«Ведомости» направили запросы в «Иннотех», «Диасофт», «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк.