Российский рынок контрактного производства электроники вырос в 1,5 раза

Этому способствует политика импортозамещения и внедрение балльной системы Минпромторгом
Российские вендоры электроники заинтересовались контрактным производством/ Андрей Гордеев / Ведомости

Объем рынка контрактного производства электроники России в 2023 г. вырос на 42% и достиг 35 млрд руб., согласно исследованию Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), с которым ознакомились «Ведомости». Средний уровень загрузки предприятий составил 79%.

В I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вырос на 44% (абсолютных показателей здесь и далее АРПЭ не дает). В январе – марте выросли и инвестиции в производство на 160%.

К этому сегменту относятся контрактная сборка, монтаж и производство печатных плат, установка компонентов, литье и изготовление пресс-форм и т. д. Основные участники российского рынка контрактных производителей – GS Group, «АТБ электроника», НПП «Гамма» и др. «В основе контрактного производства лежит монтаж компонентов на печатные платы», – рассказал исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. Но в общей стоимости работ сопутствующие сервисы составляют больше половины, уточнил он. Это схемотехника, дизайн, тестирование, упаковка и т. д.

Для сравнения: в допандемийный 2019 год рынок контрактного производства электроники в России вырос более чем на 25% и достиг отметки 20 млрд руб., согласно отчету консалтинговой компании «Центр современной электроники». Рост рынка тогда во многом обеспечили крупные проекты по импортозамещению в сфере вычислительной техники.

В АРПЭ весь российский рынок электроники (включает вычислительную технику, потребительскую электронику, телекомоборудование и проч.) оценивают в 6,1 трлн руб. Из них 65% приходится на продукцию иностранного производства и 35% – отечественного.

По мнению представителя контрактного производителя «М-плата», рост этого сегмента связан с локализацией и выводом производств из стран Европы и Азии. «Кроме того, стоимость производства в Азии местами уже превышает стоимость производства в России даже без учета логистики», – считает он. По словам вице-президента по развитию производств GS Group Федора Бояркова, сейчас рынок контрактного производства в России растет за счет стратегии импортозамещения и создания российских брендов. Загрузка контрактных мощностей GS Group варьируется в зависимости от количества заказов от 80 до 100%, отметил он.

«В нашей компании произошел рост количества контрагентов заказчиков, а также мы видим спрос на высокотехнологичные изделия, объемы поставок которых выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом», – подчеркивает представитель «М-платы». При этом объем рынка компания оценивает гораздо выше, чем АРПЭ, – 100–120 млрд руб. (причины резкого расхождения цифр с подсчетами отраслевой ассоциации он не пояснил).

6,1 трлн руб.

составил в 2023 г. весь российский рынок электроники (включает вычислительную технику, потребительскую электронику, телекомоборудование и проч.) по оценке АРПЭ. Из них 65% приходится на продукцию иностранного производства и 35% – отечественного.

«С учетом того что в этом году телекоммуникационное оборудование переходит под балльную систему оценки «отечественности» электроники, рост заказов на контрактное производство может увеличиться до двух раз», – считает Боярков.

Балльная система, описанная в постановлении правительства № 719, с 2017 г. используется в России для определения того, можно ли признавать продукцию машиностроения отечественной. Баллы начисляются за использование российских компонентов или за выполнение определенных производственных операций, которые могут совершаться в том числе и на базе контрактных производств.

Ужесточение балльных требований – один из важнейших факторов роста рынка контрактного производства электроники, подтверждает независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. По его словам, в 2023–2024 гг. многие российские предприятия создали новые или расширили свои производственные мощности, в том числе контрактные. Например, в ноябре ICL, которая ранее занималась контрактным производством продукции американского вендора Dell, запустила завод по сборке вычислительной техники и поверхностного монтажа, писали «Ведомости».

На рост контрактного производства повлиял и общий рост объемов производства электроники в России. Например, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме «Микроэлектроника 2023» заявлял, что в 2023 г. власти ожидают прирост объемов производства электроники в стране более чем на 20%. В АРПЭ ожидают, что в 2024 г. рынок вычислительной техники вырастет до 30%, телекоммуникационной – до 50%, рынок компонентов – максимум на 30%.

Вместе с ростом производства электроники растет и сегмент российской микроэлектроники. По данным аудиторской компании Kept (ранее KPMG в России), отечественный рынок микроэлектроники в оптимистичном сценарии может вырасти к 2030 г. почти в 4 раза до 1,1 трлн руб. Из этой суммы больше половины (55%), или 578 млрд руб., придется на продукцию российских производителей.

Среди факторов, сдерживающих развитие рынка микроэлектроники в России, авторы исследования Kept выделяют дефицит мощностей для производства микроэлектронной продукции, зависимость от зарубежных поставок оборудования и материалов для ее производства и дефицит квалифицированных кадров.