Новикомбанк разместил в иностранных активах суммы, сопоставимые с базовым капиталом

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Новикомбанка с B до B-. Прогноз по рейтингу – негативный. Об этом в ночь на среду, 20 января, сообщило агентство.

Как сообщается, рейтинговое действие было связано с увеличением проблемных активов у самого Новикомбанка (находится под санкциями), а также у подконтрольного ему Фондсервисбанка. Кроме того, по мнению Fitch, отсутствует адекватная финансовая поддержка со стороны мажоритарного акционера – «Ростеха» (владеет 57,7%).

"Статус Rating Watch «негативный» отражает мнение агентства о значительном краткосрочном риске введения в отношении банка каких-либо процедур оздоровления», – пишет Fitch. Уровень проблемных кредитов и потребностей в создании резервов у Фондсервисбанка, который был недавно приобретен Новикомбанком в процессе санации, также неопределен (большая часть его кредитов – 66 млрд руб. на конец 2015 г. - является неработающей с неясными перспективами возвратности средств), как и достаточность полученной господдержки, связанной с приобретением, и доступность дальнейшей поддержки, если таковая потребуется, пишет Fitch.

На прошлой неделе банк сообщил, что его проверяет ЦБ, а предправления Илья Губин покинет пост.

Как значительный риск агентство отмечает размещение средств банка за рубежом в виде депозитов и ценных бумаг, которые сопоставимы по размеру с капиталом, рассчитанным по методике Fitch (размер этих активов банк не раскрывает).

По мнению аналитиков агентства, риск заключается в том, что они размещены в банках не первого порядка, поэтому банк обязан взвешивать их с коэффициентом 50%, по бумагам, хранящимся в иностранном депозитарии, он должен с января 2016 г. создавать 50%-ный резерв. Однако, как оговаривается Fitch, даже такие расходы не заставили банк отказаться от такого размещения.

Такие же опасения аналитики Fitch высказывали по поводу активов Пробизнесбанка, который разместил в иностранном депозитарии фактически весь портфель ценных бумаг, скрывая от регулятора, что они были под обременением. В итоге Пробизнесбанк лишился лицензии в августе 2015 г.

Новикомбанк является якорным банком «Ростеха», обслуживает предприятия ОПК, машиностроения, автопрома, сферы наукоемких технологий. По состоянию на 1 октября 2015 г. его активы составляли 289,8 млрд руб., собственные средства - 41 млрд руб. Объем кредитного портфеля банка на 1 октября 2015 г. превышает 153 млрд руб., при этом более 98% составляют корпоративные кредиты.

Качество активов Новикомбанка снизилось (на группу «Ростех» приходится 30% портфеля), пишет Fitch, неработающие кредиты, а также реструктурированные увеличились оценочно до 19% в конце первой половины 2015 г. (с учетом кредита обанкротившейся "Трансаэро" в 9 млрд руб.). Резервы под обесценение кредитов к тому моменту находились на уровне 8% от портфеля и покрывали умеренные 40% от совокупных просроченных и реструктурированных кредитов, в то время как непокрытая резервами часть составляла значительные 137% основного капитала по методологии Fitch.

Капитализация Новикомбанка низкая при регулятивном показателе основного капитала на уровне 6,4% на конец ноября 2015 г., что лишь немногим выше регулятивного минимума в 6%. Fitch указывает на это в контексте незарезервированных просроченных и реструктурированных кредитов и других высокорисковых активов, которые в сумме составляли значительные 260% от основного капитала по методологии Fitch.

Центробанк разрешил резервировать риски по "Трансаэро" постепенно до конца III квартала 2016 г. В то же время с учетом незначительного на сегодня доступного запаса основного капитала на уровне около 1,5 млрд руб. и ожидаемой чистой прибыли за девять месяцев 2016 г., оцениваемой в 2,1 млрд руб. (при условии, что банк будет отчислять в резервы средства, сопоставимые с III кварталами 2015 г. ), банку потребуются вливания капитала как минимум на 6 млрд руб. до конца III квартала 2016 г. Этих резервов хватит лишь на то, чтобы создать требуемое резервирование по кредиту "Трансаэро" и ценным бумагам, хранящимся в иностранных депозитариях.

Банк ожидает взнос капитала в размере 1,6 млрд руб. в форме недвижимости в I квартале 2016 г. и, потенциально, дальнейший, но менее вероятный взнос капитала на сумму 1,5-2 млрд руб. в I-II квартале 2016 г., что, тем не менее, будет недостаточным. Fitch предполагает, что Новикомбанк может в настоящее время вести переговоры с регулятором относительно разрешения ситуации в какой-либо форме при помощи внешнего инвестора, хотя найти его может быть проблематичным, поскольку сам банк находится под санкциями.

Новикомбанк в 2015 г. получил субординированный заем на 7,2 млрд руб. по госпрограмме докапитализации кредитных организаций от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Условия участия в докапитализации предполагают проверку банка силами ЦБ и АСВ.