"Система" нашла способ досрочно погасить кредит ВТБ
«Система» готовится продать «Башнефти» контроль в оставшихся активах башТЭКа за 41 млрд руб. Это на 23% дешевле рыночной цены, но зато позволит «Системе» досрочно расплатиться по кредитам ВТБСумму будущей сделки с «Башнефтью» АФК «Система» раскрыла в материалах для внеочередного собрания акционеров, назначенного на 16 ноября: 47–61,6% четырех уфимских НПЗ и сбытового «Башкирнефтепродукта» рекомендовано продать за 41,1 млрд руб. (подробнее см. www.vedomosti.ru). Это «близко» к цене, по которой активы в апреле достались самой АФК, заявил президент «Системы» Леонид Меламед. Цена выкупа чуть выше средневзвешенных котировок компаний за последние полгода (39,5 млрд руб.), но на 23% меньше их текущей рыночной стоимости (53,6 млрд руб.).
АФК «Система»
Многопрофильный холдинг. Основной владелец – Владимир Евтушенков (62%), около 19% торгуется на LSE. Капитализация – $9,7 млрд (LSE). Выручка (US GAAP, II квартал 2009 г.) – $4,2 млрд, чистая прибыль – $246,2 млн. Активы в ТЭКе: «Башнефть», «Уфаоргсинтез», «Новойл», «Уфанефтехим», Уфимский НПЗ, «Башкирнефтепродукт»; суммарная капитализация в РТС и RTS Board – $5,8 млрд.
Одобрить сделку предстоит и акционерам «Башнефти» (дата пока неизвестна), которая теперь станет новым вертикально-интегрированным нефтяным холдингом. Для АФК это будет сделка с заинтересованностью, голосовать она не сможет, отмечает партнер «Нерр Штифенхофер Лутц» Илья Рачков. И сделка пройдет, если ее поддержат большинством голосов владельцы оставшихся 40,14% обыкновенных акций «Башнефти» (у АФК – 59,86% голосов, уточняет ее представитель).
Формально большинство «Системе» уже гарантировано. Крупнейший после нее владелец «Башнефти» – «Система-инвест» (бывшая «дочка», долю в которой «Система» недавно снизила до 19,99%, но продолжает контролировать через совет): у него 25% обыкновенных акций, а это чуть больше 60% голосов для будущего собрания «Башнефти».
На вырученные от продажи активов деньги АФК начнет досрочно гасить кредит ВТБ на $2 млрд, по которому заложены и акции башкирских заводов, и 17% МТС, сказал Меламед. Кредит был выдан на семь лет с правом досрочного погашения и, возможно, «Система» начнет рассчитываться уже до конца года, отметил он.