Lloyds нашла способ "поднять" 22,5 млрд фунтов

Компания Lloyds Banking Group в результате дополнительного выпуска акций попытается привлечь 13,5 млрд фунтов ($22 млрд). Акции будут предлагаться с дисконтом в 40% к рыночной стоимости, пишет сегодня Financial Times.

Учитывая тот факт, что объем выпуска превышает половину рыночной капитализации банка, снижение стоимости акций на 38-42% для банка очень значительно. Впрочем, бумаги выпускаются в момент, когда спрос со стороны инвесторов превышает предложение. Так, по данным банка, подписка на замену существующего долга новыми облигациями и акциями была превышена на треть: Lloyds предлагал на замену 9 млрд фунтов долговых бумаг, а подписка первысила 12,5 млрд фунтов. Причем в предложенную банком сумму входит новый вид долговых бумаг – так называемые CoCos: облигации, конвертируемые в акции во времена кризисов. Общий объем предложенных CoCos превышал 7 млрд фунтов.