Статья опубликована в № 2568 от 23.03.2010 под заголовком: Кредитор для «Профмедиа»

"Профмедиа" откладывает первичное размещение акций

Сбербанк одобрил кредитную линию на 7 млрд руб. для «Профмедиа». Одновременно холдинг отложил первичное размещение акций, которое планировал провести весной этого года
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
М.Стулов
«Профмедиа»

Медиахолдинг. Акционер – «Интеррос». Финансовые показатели (2009 г., МСФО): выручка – 16,1 млрд руб., EBITDA – 5,7 млрд руб. Управляет сетью мультиплексов «Синема парк», владеет 75% Rambler Media, контролирует кинокомпанию «Централ партнершип», владеет издательским домом «Афиша», радиостанциями «Авторадио», «Юмор FM», Energy, «Радио Алла», телеканалами «2 х 2» и ТВ3, российскими франшизами VH1 и MTV.

Переговоры со Сбербанком холдинг вел с начала года и в марте кредитная линия сроком на 6–7 лет была одобрена, рассказала «Ведомостям» первый заместитель гендиректора «Интерроса» Ольга Зиновьева. Кредитная линия одобрена под 12% годовых, уточнил источник, знакомый с переговорами. Информацию о получении кредитной линии подтвердил источник, близкий к «Профмедиа». По словам Зиновьевой, пока компания линией не пользовалась. Средства «Профмедиа» направит на развитие, в том числе на слияния и поглощения, уточнила она.

Представитель «Профмедиа» Екатерина Долгошеева отказалась от комментариев. Представители Сбербанка были недоступны для журналистов.

«Это неплохие условия кредита, – говорит аналитик «Тройки диалог» Анна Лепетухина. – Судя по сумме, речь идет о возможности приобретения небольших медийных компаний». Размер долга компания не раскрывала.

Переговоры с банком «Профмедиа» вела параллельно с подготовкой к IPO. В декабре 2009 г. она выбрала организаторами IPO Merrill Lynch и Credit Suisse. Планировалось, что в апреле 2010 г. холдинг разместит на LSE до 40% акций головной компании холдинга, кипрской Prof-Media Investments, – как существующие бумаги, так и новые акции. Предварительно банки оценили всю компанию в $2–2,5 млрд, говорили собеседники «Ведомостей». Так что «Интеррос» и Prof-Media Investments могли бы выручить от сделки $0,8–1 млрд. Позднее компания решила разместить 20–25% акций, а владелец «Интерроса» Владимир Потанин заявил, что в ходе IPO компания планирует привлечь $500 млн.

Теперь холдинг откладывает публичное размещение акций на бирже, подтвердила «Ведомостям» заместитель гендиректора «Интерроса» Лариса Зелькова. «В процессе подготовки IPO мы поняли, что есть и другие опции, которые позволят компании развиваться, и решили более тщательно их изучить», – объясняет она.

Один из собеседников «Ведомостей» предположил, что причиной переноса сроков IPO может быть низкая оценка холдинга, полученная от аналитиков. Источник, близкий к «Профмедиа», это отрицает: до как таковой оценки стоимости холдинга дело не дошло, утверждает он. Представители Merrill Lynch и Credit Suisse отказались от комментариев.

В прошлом году выручка «Профмедиа» составила 16,1 млрд руб., что на 4% больше, чем годом ранее. Рентабельность холдинга по EBITDA выросла с 25% до 36%.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more