«Мостотрест» успешно разместился по нижней границе

Цена размещения акций «Мостотреста» составила $6,25 за акцию, сообщила сегодня компания. Таким образом, размещение прошло по нижней границе ценового диапазона, который составлял $6,25-8 за акцию. Цена акций в РТС на 10.15 мск сегодня составляла $6,23 за бумагу.

Книга заявок была заполнена преимущественно высококачественными долгосрочными инвесторами, около 57% заявок обеспечили британские инвесторы, передал «Ведомостям» через пресс-службу Андрей Чулак, директор департамента инвестбанковских услуг Deutsche Bank в России (соорганизатор размещения). Всего было продано 25% акций компании, принадлежавших контролирующему акционеру «Мостотреста» — компании Marc O’Polo, бенефициарами которой являются бизнесмен Аркадий Ротенберг и менеджеры «Н-транса» Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов.

Доходы Marc O'Polo от продажи акций составят $388 млн, 40% от этой суммы пойдет на выкуп допэмиссии акций «Мостотреста», которая состоится позднее, сообщил сам «Мостотрест». Marc O'Polo также может поделиться доходами с аффилированным с РЖД негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние». В инвестмеморандуме размещения указывалось, что компания заключила с соорганизатором размещения «ТКБ капиталом» опцион пут, по которому Marc O'Polo до конца 2010 г. будет обязана приобрести пакет акций «Мостотреста», если «ТКБ капитал» решит их продать, а «ТКБ капитал», в свою очередь, купит необходимые для сделки акции у «Благосостояния».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать