"Магнит" думает о бирже
«Магнит»
Розничная сеть. Владельцы (на 30 июня 2011 г. Сергей Галицкий (41,09%), Lavreno Ltd (5,1%), Владимир Гордейчук (2,92%), Labini Investments Ltd (1,88%), 48,48% – в свободном обращении. Капитализация (LSE) – $8,6 млрд. Финансовые показатели (первое полугодие 2011 г., МСФО): выручка – $5,47 млрд, чистая прибыль – $140,35 млн. На 31 августа 2011 г. сеть насчитывала 4659 магазинов.
«Магнит», крупнейшая розничная компания по числу магазинов, готовит допэмиссию. Она может быть продана на бирже.
Совет директоров «Магнита» принял решение о размещении 10,813 млн дополнительных акций номиналом 0,01 руб. по открытой подписке. Уставный капитал «Магнита» разделен на 88,975 млн акций. Соответственно, уставный капитал «Магнита» может вырасти чуть больше чем на 12%. Стоимость 1 GDR в Лондоне в четверг – $19,39, одна акция равна пяти распискам. Разместив 10,813 млн акций на LSE по текущей цене, компания могла бы привлечь $1,05 млрд.
Допэмиссия регистрируется для возможного SPO, которое может состояться до конца этого года или в начале следующего, говорит источник, близкий к «Магниту». Решение об SPO пока не принято, сказал другой близкий к компании источник. После регистрации в ФСФР у компании есть 12 месяцев на принятие или отказ от этого решения, напоминает он. «Это успешная публичная компания, для таких сделок спрос найдется», – отвечает один из источников на вопрос о рыночной конъюнктуре.
Инвесткомпания Ray, Man & Gor Securities весной, ссылаясь на основного владельца «Магнита» Сергея Галицкого, сообщила о возможном SPO компании в своем отчете.
Долг «Магнита» по итогам года будет примерно равен 2 EBITDA и они вполне могли бы себе позволить банковский кредит, говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. «Но Галицкий осторожно относится к займам, предпочитая использовать акционерный капитал, так что SPO – это вопрос времени», – считает он.
И в этом, и в следующем году у «Магнита» амбициозные планы по инвестициям, говорит Кривошапко. «Магнит» в этом году планировал открыть около 800 дискаунтеров, 200 точек в формате «дрогери» и 51–54 гипермаркета, рассказывал ранее Галицкий. На эту программу компания готова потратить до $1,8 млрд, говорил ранее Галицкий. Компания рассматривает различные способы привлечения средств для финансирования своего роста, сказано в сообщении «Магнита» на LSE. На начало 2011 г. $1,6 млрд составлял операционный денежный поток компании, $1,1 млрд поступило в компанию от продажи акций, еще $1 млрд – банковские кредиты, говорит Кривошапко.