Половина Объединенной зерновой компании стоит минимум 5,44 млрд руб.

Консорциум Deloitte & Touche и Института проблем предпринимательства оценил ОЗК из расчета 1547 руб. за одну акцию, объявила компания. Эта оценка будет рекомендована совету директоров ОЗК как минимальная цена размещения акций допэмиссии. Сейчас уставный капитал компании составляет 3,5 млн акций, а указ президента предусматривает допэмиссию, после которой доля государства не может составлять меньше 50% плюс 1 акция. Таким образом, если допэмиссия будет проведена на максимальный разрешенный объем акций, компания после нее должна будет стоить не меньше 10,88 млрд руб. А инвестор за 50% минус 1 акция должен заплатить как минимум 5,44 млрд руб. Финальный объем допэмиссии будет рассчитан после того, как будет определен победитель, и исходя из рекомендованной минимальной цены акций ОЗК, говорит представитель компании. В зависимости от предложенной цены доля инвестора в ОЗК может быть любой, но не больше 50% минус 1 акция.

До конца этой недели от основных претендентов на покупку допэмиссии – группы «Сумма» Зиявутдина Магомедова и холдинга «Русагро» Вадима Мошковича – ОЗК ожидает обязывающих предложений в закрытых конвертах, говорит гендиректор компании Сергей Левин. Компании-интересанты, продолжает он, должны назвать свою цену, которую они предлагают за допэмиссию ОЗК. Конверты должны быть поданы до полуночи 24 мая, знают два источника, близких к сделке. Процедура допэмиссии будет запущена после того, как определится победитель и параметры будущей сделки будут согласованы в правительстве, говорит представитель компании.

«Сумма» готовится представить предложение в сроки, установленные инвестиционным консультантом ОЗК, знает знакомый с планами группы источник. Представитель «Суммы» подтвердил интерес группы к допэмиссии, отказавшись от дальнейших комментариев. Представитель «Русагро» отказался от комментариев.

Из шести потенциальных инвесторов, направивших консультанту заявки о заинтересованности, квалификационным критериям, разработанным и рекомендованным «Тройкой» совету директоров ОЗК, отвечал только один – группа «Сумма». Но на заседании 23 апреля совет директоров ОЗК принял единогласное решение допустить к финальному отбору еще одного претендента – «Русагро», как наиболее близкую к этим критериям компанию. «Ключевым фактором в принятии такого решения для совета директоров стало обеспечение конкуренции торгов», – рассказал «Ведомостям» Левин.

Бенефициары инвестора должны быть российскими гражданами, не являться работниками госорганов и не иметь среди таковых близких родственников, среди бенефициарных собственников не должно быть госструктур. Кроме того, у компании должен быть опыт управления зерновыми инфраструктурными объектами (элеваторами и портовыми перевалочными мощностями) не менее года, а также наличие собственной перевалки не менее 1 млн т в год или мощностей по хранению не менее 500 000 т (все эти критерии описаны в промежуточном отчете «Тройки диалог», с которым ранее удалось ознакомиться «Ведомостям»).

«Тройка» опросила около 20 компаний, подходящих, по ее мнению, на роль покупателя допэмиссии ОЗК, рассказал «Ведомостям» президент «Тройки диалог» Рубен Варданян. Но в итоге, когда начался прием заявлений о заинтересованности, из опрошенных компаний заявку подала лишь «Сумма», рассказывает он. Решение о проведении допэмиссии по закрытой подписке в пользу одного стратегического инвестора, по словам Варданяна, обусловлено стратегией развития ОЗК, к тому же вероятность привлечь крупную сумму на фондовом рынке была ниже.

Выручка ОЗК, по данным «Тройки», в прошлом году составила 27,1 млрд руб., валовая прибыль – 3,5 млрд руб. Компания владеет пакетами в 30 активах по хранению, перевалке и переработке зерна, в том числе 51% Новороссийского комбината хлебопродуктов (один из крупнейших экспортных терминалов).