Банк Тинькова официально объявил об IPO

Банк «Тинькофф кредитные системы» (ТКС-банк), подконтрольный основателю Олегу Тинькову, официально сообщил, что намерен провести первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в IV квартале этого года, передают информагентства.

Объем IPO составит $750 млн, бумаги будут размещены в форме депозитарных расписок (GDR). Сам банк получит $150-200 млн, остальное - Тиньков (ему сейчас принадлежит 61% ТКС-банка) и другие акционеры. В числе совладельцев организации - фонд Vostok Nafta (13,32%), международный инвестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), а также менеджмент (1,14%).

Организаторами IPO станут Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Sberbank CIB, JPMorgan и "Ренессанс капитал", агентом - Pareto Securities AB.

Тиньков и менеджмент банка возьмут на себя обязательство не продавать акции ТКС в течение года после IPO. Для других действующих акционеров этот период составит шесть месяцев.

По мнению президента ТКС-банка Оливера Хьюза, IPO позволит ТКС усилить свою капитальную базу, активно развивать систему платежей и страховое направление.

О возможном IPO Тиньков заговорил еще летом 2012 г. Банк планировал привлечь $500 млн на LSE. Как говорил Тиньков, на Московской бирже ликвидности недостаточно, а в США слишком жесткие требования по отчетности.

Сейчас конъюнктура рынка не самая плохая, у инвесторов нет сейчас неприязни к банковским историям, говорит аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Сможет банк разместить такие объемы или нет, зависит, конечно, от цены, которая пока неизвестна, продолжает он. Как правило, у Тинькова амбициозные планы, добавляет он.