«Мечел» до июля продаст 49% Эльги Газпромбанку за 34,3 млрд рублей

Вырученные от сделки деньги компания направит на погашение долга перед Сбербанком
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Мечел» заключил с Газпромбанком соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи 49% долей в проекте разработки Эльгинского месторождения коксующихся углей за 34,3 млрд руб., сообщила компания.

«Мечел» не позднее 30 июня 2016 г. обязуется продать Газпромбанку 49% долей в ООО «Эльгауголь» (оператор разработки Эльгинского месторождения угля и владелец лицензии), 49% долей ООО «Эльга дорога» (на ее балансе железнодорожная ветка Улак - Эльга) и 49% в компании ООО «Мечел-транс Восток» (транспортный оператор железнодорожной ветки). За все пакеты «Мечел» получит 34,3 млрд руб. (около $504 млн по текущему курсу). Газпромбанк имеет право продать «Мечелу» долю в проекте в течение трех лет по истечении пяти лет, подчеркивается в сообщении «Мечела». Условия этого опциона представитель «Мечела» не раскрывает.

Получить комментарии представителя Газпромбанка пока не удалось.

Вырученные от сделки деньги «Мечел» направит на погашение долга перед Сбербанком, говорится в сообщении компании.

Инвесторов новости порадовали: на Московской бирже обыкновенные акции компании к 18.30 мск прибавили в цене 1,87%, привилегированные - 1,67%. Капитализация компании составила 31,9 млрд руб. Индекс ММВБ вырос на 0,28%.

Отдать $476 млн Сбербанку компания планировала в I квартале 2016 г., следует из предварительных условий реструктуризации задолженности в презентации «Мечела» к внеочередному собранию акционеров (проходило 4 марта). Однако компания не сделала этого, говорят два собеседника «Ведомостей», близкие к кредиторам «Мечела» (I квартал окончился в минувший четверг).

"Стороны согласовали перенос срока платежа", - говорит источник, близкий к одной из сторон.

Весь «Эльгауголь» оценен в $1-1,1 млрд. На разработку месторождения компания уже потратила $2,5 млрд (в том числе и на строительство железной дороги до Эльги). Обязательное условие сделки – «Мечел» должен получить опцион на обратный выкуп акций компании, упоминал сотрудник одного из банков – кредиторов «Мечела».

Владелец «Мечела» Игорь Зюзин пытался договориться с кредиторами о продаже им 70% «Эльгаугля» за 70 млрд руб. ($1 млрд по курсу на начало года), но ему не удалось, уточнял еще один банкир. Общий и чистый долг «Мечела» сейчас $6,2 млрд (у компании почти нет оборотного капитала), госбанкам и синдикату кредиторов компания должна $5,1 млрд.

Согласно условиям реструктуризации задолженности перед ВТБ ($1,1 млрд) и Газпромбанком (долг $1,8 млрд), которые «Мечел» подписал осенью прошлого года, банки согласились списать большую часть начисленных пеней и штрафов ($263 млн на конец сентября). Вся задолженность перед Газпромбанком и ВТБ будет конвертирована в рубли, из-за этого доля рублевого долга в портфеле вырастет с 35 до 60%, сообщается в презентации «Мечела».

Долг перед Сбербанком ($1,27 млрд), как и по предэкспортному кредиту ($1 млрд), компания начнет гасить в 2017 г. При условии выполнения отлагательных обязательств перед Сбербанком ставка по рублевым кредитам у «Мечела» будет ЦБ + 1,5% (но не менее 8,75%), ставка по долларовым займам («Мечел» признал в конце прошлого года, что должен Сбербанку $669 млн) будет трехмесячный LIBOR + 7%. Перед ВТБ и Газпромбанком – ЦБ + 2,99% и ЦБ + 1,5% (но не менее 8,75%) соответственно.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more