«Мечел» до июля продаст 49% Эльги Газпромбанку за 34,3 млрд рублей

Вырученные от сделки деньги компания направит на погашение долга перед Сбербанком

«Мечел» заключил с Газпромбанком соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи 49% долей в проекте разработки Эльгинского месторождения коксующихся углей за 34,3 млрд руб., сообщила компания.

«Мечел» не позднее 30 июня 2016 г. обязуется продать Газпромбанку 49% долей в ООО «Эльгауголь» (оператор разработки Эльгинского месторождения угля и владелец лицензии), 49% долей ООО «Эльга дорога» (на ее балансе железнодорожная ветка Улак - Эльга) и 49% в компании ООО «Мечел-транс Восток» (транспортный оператор железнодорожной ветки). За все пакеты «Мечел» получит 34,3 млрд руб. (около $504 млн по текущему курсу). Газпромбанк имеет право продать «Мечелу» долю в проекте в течение трех лет по истечении пяти лет, подчеркивается в сообщении «Мечела». Условия этого опциона представитель «Мечела» не раскрывает.

Получить комментарии представителя Газпромбанка пока не удалось.

Вырученные от сделки деньги «Мечел» направит на погашение долга перед Сбербанком, говорится в сообщении компании.

Инвесторов новости порадовали: на Московской бирже обыкновенные акции компании к 18.30 мск прибавили в цене 1,87%, привилегированные - 1,67%. Капитализация компании составила 31,9 млрд руб. Индекс ММВБ вырос на 0,28%.

Отдать $476 млн Сбербанку компания планировала в I квартале 2016 г., следует из предварительных условий реструктуризации задолженности в презентации «Мечела» к внеочередному собранию акционеров (проходило 4 марта). Однако компания не сделала этого, говорят два собеседника «Ведомостей», близкие к кредиторам «Мечела» (I квартал окончился в минувший четверг).

"Стороны согласовали перенос срока платежа", - говорит источник, близкий к одной из сторон.

Весь «Эльгауголь» оценен в $1-1,1 млрд. На разработку месторождения компания уже потратила $2,5 млрд (в том числе и на строительство железной дороги до Эльги). Обязательное условие сделки – «Мечел» должен получить опцион на обратный выкуп акций компании, упоминал сотрудник одного из банков – кредиторов «Мечела».

Владелец «Мечела» Игорь Зюзин пытался договориться с кредиторами о продаже им 70% «Эльгаугля» за 70 млрд руб. ($1 млрд по курсу на начало года), но ему не удалось, уточнял еще один банкир. Общий и чистый долг «Мечела» сейчас $6,2 млрд (у компании почти нет оборотного капитала), госбанкам и синдикату кредиторов компания должна $5,1 млрд.

Согласно условиям реструктуризации задолженности перед ВТБ ($1,1 млрд) и Газпромбанком (долг $1,8 млрд), которые «Мечел» подписал осенью прошлого года, банки согласились списать большую часть начисленных пеней и штрафов ($263 млн на конец сентября). Вся задолженность перед Газпромбанком и ВТБ будет конвертирована в рубли, из-за этого доля рублевого долга в портфеле вырастет с 35 до 60%, сообщается в презентации «Мечела».

Долг перед Сбербанком ($1,27 млрд), как и по предэкспортному кредиту ($1 млрд), компания начнет гасить в 2017 г. При условии выполнения отлагательных обязательств перед Сбербанком ставка по рублевым кредитам у «Мечела» будет ЦБ + 1,5% (но не менее 8,75%), ставка по долларовым займам («Мечел» признал в конце прошлого года, что должен Сбербанку $669 млн) будет трехмесячный LIBOR + 7%. Перед ВТБ и Газпромбанком – ЦБ + 2,99% и ЦБ + 1,5% (но не менее 8,75%) соответственно.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать