Объединенная вагонная компания продала акции на 5 млрд рублей

Привлеченные средства компания планирует направить на снижение долговой нагрузки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Объединенная вагонная компания (ОВК), подконтрольная Александру Несису, разместила на Московской бирже 6,9% от увеличенного уставного капитала за 5 млрд руб. Об этом сообщила компания. Организатором и букраннером SPO выступила финансовая группа «Открытие».

Акции приобрели более 70 институциональных и розничных инвесторов, в том числе менеджмент компании, сообщила ОВК. Она подчеркивает, что основной акционер компании - United Wagon Plс., принадлежащий ICT Holding Ltd., - принял участие в сделке, чтобы сохранить долю в компании. До размещения материнской компании ОВК принадлежало 49,98% ее акций. Сколько стало после размещения, ОВК не уточняет. По результатам SPO free-float компании составляет 39%, сообщила ОВК.

«Привлеченный капитал позволит усилить баланс НПК ОВК и обеспечит дополнительную финансовую гибкость, что способствует реализации стратегических задач, обеспечивающих рост стоимости компании», - приводятся в сообщении слова гендиректора Романа Савушкина.

Привлеченные средства компания планирует направить на снижение долговой нагрузки, говорится в сообщении.

На конец 2015 г. долговая нагрузка компании была 14,2, EBITDA - 99,1 млрд руб. В этом году компании нужно вернуть банкам 5,5 млрд руб., в 2017 г. - 10,6 млрд руб. Но рынок вагоностроения - в кризисе. Сейчас загруженность вагоностроительных мощностей ниже 20%. При этом Тихвинский завод загружен примерно на 70%, знает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Накануне SPO ОВК перенесла на неопределенный срок размещение пятилетних облигаций первой серии на 12 млрд руб. «Решение о размещении облигаций будет принято по мере возникновения потребности в финансировании и в случае эффективности данного инструмента», - уточнял представитель ОВК (цитата по ТАСС).

На момент закрытия ММВБ капитализация компании составила 75 млрд руб. В сравнении с ценой закрытия в среду ОВК подорожала на 2%.

В апреле прошлого года ОВК провела IPO, а позднее, в июле, продала еще 13,1% «Ронин траста». Привлеченные средства были направлены на развитие бизнеса.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more