Бизнес
Бесплатный
Александра Терентьева

Glencore обменяет акции UC Rusal на бумаги En+

Олег Дерипаска готовится консолидировать UC Rusal

Структура Glencore Amokenga Holdings Limited обменяет принадлежащие ей 8,75% акций UC Rusal на расписки ее материнской компании En+ (владеет 48,13% алюминиевого холдинга). Об этом говорится в сообщении En+. Обмен после получения всех необходимых разрешений регуляторов будет произведен по цене IPO, которое En+ собирается провести в начале ноября на Лондонской бирже. Бумаги UC Rusal для конвертации будут оценены по средней цене на Гонконгской бирже за предыдущие 60 торговых дней.

«То, что Glencore предложила конвертировать ее долю UC Rusal в акции En+, – это признание уникальности нашего инвестиционного случая и сильной бизнес-позиции, – приводятся в сообщении слова гендиректора En+ Максима Сокова. – Мы рады получить поддержку такого уважаемого партнера, известного на глобальных сырьевых рынках. Мы и дальше будем искать возможности работать с Glencore и использовать ее непревзойденный опыт для развития нашего бизнеса».

Исходя из оценки En+ для IPO в $7–8 млрд Glencore за свой пакет UC Rusal может получить 10–12% акций En+ после размещения, посчитал аналитик БКС Кирилл Чуйко. Как снизится доля структур Олега Дерипаски Basic Element Limited и (или) B-Finance Limited в En+, пока оценить сложно. Сейчас им принадлежит 95,65% En+, еще 4,35% - у ВТБ. Инвесторам En+ будут предложены новые и существующие бумаги на $1 млрд, но в какой пропорции, компания не информировала. Еще на $500 млн акции по цене размещения купит AnAn Group, структура китайского сырьевого трейдера CEFC, сообщала En+.

Министр-председатель

Бывший британский министр энергетики лорд Грег Баркер стал независимым председателем совета директоров En+, сообщила компания («Интерфакс»). До сих пор совет возглавляла Гульжан Молдажанова, представлявшая интересы En+. С назначением лорда Баркера совет En+ расширился до девяти человек, из них два независимых (еще Филипп Мелфэй). Перед или сразу после IPO независимых станет трое, сообщила En+

Glencore меняет акции UC Rusal на расписки En+, так как стратегическая цель Дерипаски – полностью консолидировать UC Rusal на материнской компании, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к разным акционерам UC Rusal, и знакомый Дерипаски. Glencore всегда была на стороне Дерипаски, подчеркивает один из собеседников «Ведомостей». Год назад En+ уже изучала возможность присоединить энергетические активы к UC Rusal, но не смогла договориться с миноритариями компании об их оценке. Представитель En+ от дополнительных комментариев отказался, как и его коллега из Glencore.

На долю электроэнергии приходится до 30% себестоимости производства алюминия, крупнейшие конкуренты UC Rusal – Chalco, Alcoa, Norsk Hydro – имеют собственные активы, их обеспеченность энергией составляет от 22 до 61%, приводятся данные в обзоре «ВТБ капитала». En+ покрывает собственные потребности в электроэнергии на 101%, пишут аналитики.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать