«Лукойл» пожаловался на дороговизну стальных труб

Цена растет из-за повышенного спроса на фоне реализации крупных инвестпроектов
В августе 2022 г. средние цены на отдельные виды трубной продукции, применяемой в нефтегазовой промышленности, выросли / Максим Стулов / Ведомости

Нефтекомпании обеспокоены ростом цен на трубную продукцию, заявил 21 сентября на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ-2022) вице-президент «Лукойла» Глеб Овсянников. По его словам, с начала 2022 г. цены на сырье для металлургов упали на 50%, при этом стоимость труб выросла на 10–15% до 90 000–92 000 руб. за 1 т.

«Сейчас создалась монопольная ситуация. Нам бы хотелось, чтобы правительство уделило большее внимание ценообразованию на эту продукцию», – сказал топ-менеджер. Он не уточнил, направляла ли компания какие-либо жалобы в правительство или ФАС. «Ведомости» направили запросы в «Лукойл» и другие нефтегазовые компании относительно роста цен на трубную продукцию.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, комментируя рост цен на трубы на ТНФ-2022, отметил, что Минпромторг «готов разобраться в ситуации». «Надо <...> смотреть каждый отдельный случай. <...> В том числе ФАС, которая мониторит ситуацию по ключевым направлениям, в том числе по металлургической продукции, в которую входят и трубы», – сказал он журналистам.

Представитель ФАС сообщил «Ведомостям», что в адрес регулятора не поступали обращения от «Лукойла» или иных нефтегазовых компаний о нарушении антимонопольного законодательства на рынках трубной продукции. Он добавил, что в случае поступления заявлений ФАС рассмотрит их в установленном законом порядке.

В августе 2022 г. средние цены на отдельные виды трубной продукции, применяемой в нефтегазовой промышленности, выросли на 6–36% к августу 2021 г. и на 2–15% к декабрю, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Ведомости».

Сильнее всего подорожали бесшовные трубы для бурения скважин – на 36,8% к аналогичному месяцу 2021 г. и на 8,9% к декабрю до 183 940 руб. за 1 т. Также выросли в цене бесшовные трубы для нефте- и газопроводов – до 85 843 руб. за 1 т (+15,7% к августу и +12,6% к декабрю 2021  г.), обсадные трубы – до 79 582 руб. за 1 т (+13,6% и +8,9%), сварные трубы для нефте- и газопроводов диаметром более 406 мм – до 85 917 руб. за 1 т (+10,2% и +6,8%). Меньший рост цен фиксируется в сегменте труб диаметром менее 406 мм – они подорожали до 64 423 руб. за 1 т (+7% и +2%).

Представитель ТМК заявил «Ведомостям», что на конечную стоимость труб «влияет много факторов». По его словам, в первую очередь это цены на стальной листовой прокат, металлолом, а также ферросплавы, необходимые для бесшовных труб. «Наш успешный опыт сотрудничества с нефтегазовыми компаниями показывает, что сгладить ценовые колебания и снизить риски, связанные со скачками стоимости, позволяют долгосрочные контракты с формульным ценообразованием», – сказал он. Собеседник подчеркнул, что ТМК «на протяжении многих лет» использует и расширяет практику применения таких контрактов.

По словам представителя ОМК, сырьем для производства у компании выступает стальной лом, средняя цена на который в первом полугодии 2022 г. била рекорды и в текущем году по сравнению со средней ценой 2021 г. она «практически не поменялась». Другие крупнейшие производители трубной продукции оперативно на запросы «Ведомостей» не ответили.

Производство стальных труб в России в за семь месяцев 2022 г., несмотря на санкции и сложную ситуацию в черной металлургии, выросло к аналогичному периоду 2021 г. на 16,3% до 7,3 млн т («Ведомости» писали об этом 5 сентября). Представитель Минпромторга тогда связывал рост трубного производства с активной фазой реализации инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли и увеличением спроса на сварные трубы «для модернизации изношенной инфраструктуры ЖКХ». Выпуск стали за аналогичный период текущего года, по данным Росстата, снизился на 9% до 33,4 млн т.

Ситуация в черной металлургии стала резко ухудшаться после начала СВО на Украине и усиления санкций. В марте 2022 г. ЕС запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. Минпромторг тогда отмечал, что санкционные ограничения затронули экспорт 3,9 млн т готового проката, 200 000 т труб и 700 000 т стальной заготовки общей стоимостью порядка $3,7 млрд.

Из-за запрета поставок на премиальный европейский рынок цены на стальную продукцию внутри страны с января по июнь сильно снизились. В частности, горячекатаный рулон, являющийся самым востребованным видом товарной продукции черной металлургии, с января по июнь подешевел на 40% до 46 272 руб. за 1 т («Ведомости» писали об этом 6 сентября). С начала июня по середину сентября горячекатаный рулон подешевел еще на 26% до 33 840 руб. за 1 т, следует из данных агентства «Русмет».

Управляющий директор НРА Сергей Гришунин связывает рост цен на трубную продукцию для нефтегазовой промышленности на 10–15% с ростом спроса на трубы большого диаметра (ТБД) в связи с реализацией масштабных нефтегазовых проектов, а также программы социальной газификации «Газпрома». По оценке НРА, текущие цены на трубы «все еще ниже пиков 2021 г.», что позволяет нефтегазовым компаниям продолжать реализацию крупных проектов. «Укрепившийся рубль делает российские ТБД сопоставимыми по цене с зарубежными аналогами, что может в перспективе привести к росту импорта, в том числе из Китая», – полагает эксперт.

При этом Гришунин не согласен с тем, что ситуация на трубном рынке монопольная, как выразился Овсянников. «В свое время Загорский трубный завод проявил достаточную гибкость в ценообразовании и позволил снизить среднероссийские цены на ТБД. Можно ожидать, что и в нынешних условиях производители труб пойдут на снижение цен на фоне подешевевшего плоского проката», – заключает он.

Руководитель отдела аналитики ресурсных секторов «Ренессанс капитала» Борис Синицын говорит, что цены на металлопрокат «все еще достаточно высоки» и это отражается на стоимость труб. «Несмотря на то что стоимость плоского проката с начала года упала на 30–40%, она сейчас все равно на 20% выше экспортного паритета», – говорит он.