В России растет выпуск СУГ вопреки санкциям

Увеличению производства способствует переориентация экспорта в Азию
Снижение экспорта СУГ из России в 2022 г. привело к профициту товара на внутреннем рынке/ «СИБУР»

Российские производители сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличили производство продукции в январе – июне 2023 г. до 8,59 млн т – на 8,7% к тому же периоду прошлого года, несмотря на антироссийские санкции, ограничивающие возможности экспорта в страны Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в обзоре ценового агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости».

По данным агентства, из крупных российских производителей в январе – июне объем производства увеличили «Сибур», «Роснефть» и «Лукойл», выпуск СУГ «Газпромом» снизился.

Как следует из обзора, наиболее сильный рост за полгода продемонстрировали «Роснефть», которая увеличила производство на 45,6% до 973 100 т, «Эктос» – на 49,6% до 221 800 т и Иркутская нефтяная компания – на 56,7% до 210 860 т. Основной прирост производства «Роснефти» произошел за счет роста поставок газа с проекта компании «Роспан интернешнл», он обеспечил выпуск 457 000 т СУГ. Компания «Эктос» также увеличила производство на заводе «Уралоргсинтез» благодаря началу с августа 2022 г. поставок сырья с «Роспана». Этот проект «Роснефти» в Ямало-Ненецком АО запущен в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 г., в перспективе планируется добывать до 21 млрд куб. м газа в год (за 2021 г. было произведено около 11 млрд куб. м, данные за прошлый год не раскрывались).

Крупнейший российский производитель СУГ «Сибур», по данным Argus, нарастил выпуск на 11,1% до 3,38 млн т. В обзоре поясняется, что завод «Сибура» «Запсибнефтехим» увеличил выработку продукта на 281 500 т до 2,82 млн т «вследствие перераспределения сырьевых потоков». «Лукойл» увеличил выпуск СУГ на 17,9% до 626 400 т, «Татнефть» – на 37,8% до 363 600 т, «Новатэк» – на 1,2% до 321 410 т.

В то же время второй по объему российский производитель СУГ – «Газпром» – снизил выпуск на 1,4% до 1,42 млн т. Это связано, в частности, со снижением выпуска на Оренбургском ГПК в первом полугодии 2023 г. на 13,8% до 366 800 т в связи с падением объемов поставок сырья из Казахстана.

Также сократили производство «Газпром нефть» на 0,4% до 298 920 т, «Славнефть» на 23,6% до 235 420 т и «Сургутнефтегаз» на 36,3% до 104 770 т.

«Ведомости» направили запросы крупнейшим российским производителям СУГ и в Минэнерго.

В пресс-службе «Сибура» «Ведомостям» сообщили, что компания отмечает рост спроса на СУГ на российском рынке в качестве топлива: в первом полугодии поставки «Сибура» СУГ как топлива выросли на 26% до 350 000 т. Значительную часть объемов СУГ «Сибур» направил на внутреннюю переработку, поэтому ощутимого влияния сокращения экспорта на выпуск не видит, добавили в компании. Производство СУГ компании в январе – июне составило 3,65 млн т (+1% к январю – июню 2022 г.), уточнили в пресс-службе.

В июле и августе 2023 г., по предварительным данным Argus, производство СУГ России снизилось до 1,34 млн т и 1,3 млн т соответственно (со среднемесячных в 2023 г. 1,43 млн т). К сокращению производства привели профилактические работы, отмечает агентство. Например, в июле и августе выработка СУГ на Сургутском заводе по стабилизации конденсата (ЗСК) «Газпрома» была снижена примерно до 100 000 т в месяц со среднемесячного объема 120 000–140 000 т в месяц.

СУГ – смесь пропана и бутана, получаемая из попутного нефтяного газа, в основном применяется в качестве моторного топлива. Она также используется для отопления домов, в отрасли химпроизводства и в строительстве.

Антироссийские санкции из-за СВО на Украине и вызванные ими сложности с логистикой привели к снижению в 2022 г. экспорта СУГ из России на 11% до 3,45 млн т («Ведомости» писали об этом 21 марта). При этом на Европу, включая Турцию, приходилось 89% от общего объема экспорта СУГ. Поставки в европейском направлении за прошлый год снизились на 19% к 2021 г. до 3,06 млн т, а экспорт в страны Азии вырос в 3,8 раза до 392 000 т.

Снижение экспорта СУГ из России в 2022 г. привело к профициту товара на внутреннем рынке. В результате цены на этот продукт в РФ начали резко снижаться, и к середине февраля биржевая цена опустилась до исторического минимума в 2093 руб./т. Для сравнения: в феврале 2022 г. котировки на сырьевой бирже СПбМТСБ колебались в пределах 24 000–25 000 руб./т, а в августе 2021 г. достигали 52 144 руб./т. В результате профицита в России цены на глобальном рынке оказались значительно выше внутрироссийских, и экспорт СУГ для отечественных компаний стал высокомаржинальным. С марта цены на внутреннем рынке начали восстанавливаться. 4 сентября 1 т СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс СПбМТСБ) стоила 25 297 руб.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин напоминает, что основной проблемой для российских производителей СУГ в прошлом году была потеря рынков сбыта на Украине, в Германии, Нидерландах и Финляндии. Это привело к необходимости перестройки логистических маршрутов и, как следствие, снижению темпов роста выпуска. По данным НРА, в 2022 г. производство выросло на 2,4% до 15,3 млн т.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков объясняет рост производства в первом полугодии 2023 г. ростом внутреннего потребления и восстановлением экспортного спроса на российские СУГ, в том числе за счет поставок продукции на новые зарубежные рынки (например, в Казахстан).

Гришунин добавляет, что проблему перенаправления экспортных потоков удалось решить за счет рынков Турции, Китая и стран Средней Азии. При этом внутренний рынок также «показывает хороший рост потребления», соглашается он.

Но снижение добычи нефти в России в рамках договоренностей с другими странами ОПЕК+ сократит производство попутного газа, из которого получают СУГ, прогнозирует Гришунин. В результате рост объемов производства СУГ в 2023 г., по его оценке, окажется на уровне 1,5–2%. В следующем году, если объемы снижения добычи нефти в России будут меньше, производство СУГ может достигнуть темпов роста в 4–6% год к году.

Эксперт добавляет, что на Дальнем Востоке завершается строительство новых мощностей по экспорту СУГ – в Советской Гавани (на 1 млн т в год) и в Ванино (на 0,75 млн т в год), что в будущем позволит увеличить поставки на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.