"Роснефть" разместила бонды на 40 млрд рублей
undefined"Роснефть" завершила размещение биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 на общую сумму 40 млрд руб, говорится в сообщениях эмитента. Сбор заявок на 10-летние облигации проходил 18 декабря. Ориентир ставки купона составлял 7,95-8,25% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8,11-8,42% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-10-го купонов.
Агентом по размещению займа является Газпромбанк. Организаторы выпуска - Номос-банк, БК "Регион" и Газпромбанк. ФБ ММВБ в ноябре допустила к торгам биржевые облигации "Роснефти" серий БО-01 - БО-14 общим объемом 300 млрд руб.
Объем серий БО-01 - БО-04 составит по 15 млрд руб., серий БО-05 - БО-10 - по 20 млрд руб., серий БО-11 - БО-14 - по 30 млрд руб. Все выпуски будут размещаться по открытой подписке на 10-летний срок. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В июне компания полностью разместила 10-летние облигации 6-й, 9-й и 10-й серий на общую сумму 40 млрд руб. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Организаторами займа выступили Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 90 млрд руб. и 2 транша евробондов общим объемом $3 млрд.