Ориентир доходности для пятилетних евробондов ТНК-BP - 6,625%

Сегодня последний день роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций ТНК-BP. Компания разместить двумя траншами - один на пять, другой - на десять лет - бумаги на сумму до $1 млрд, сообщали накануне "Интерфакс" и Reuters со ссылкой на источники в банковский кругах. Ориентир доходности для пятилетних бумаг - 6,625%, для десятилетних - 7,75%, сообщили источники агентств сегодня.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в одном из банков-организаторов пишет, что официального ориентира доходности пока не объявлено. А один из источников Reuters уточнять, что объем размещения еще может превысить $1 млрд.

Сейчас в обращении еврооблигации ТНК-BP на $4,5 млрд с погашением в 2011-2018 гг.; последний выпуск размещен в октябре 2007 г. — на $600 млн, сроком 5,5 лет и купоном 7,5% годовых.