«Абсолют банк», скорее всего, достанется Экспобанку
Как стало известно «Ведомостям», на «Абсолют банк» остался один реальный претендент – Экспобанк Игоря Кима. Номос-банк, хотя продолжает переговоры, покупать «дочку» бельгийской KBC уже не собирается
О том, что Номос-банк отказался от покупки «Абсолют банка», «Ведомостям» рассказали два инвестбанкира, знакомых с ходом переговоров, сотрудник одного из банков – участников переговоров и два источника, близких к одному из акционеров «Номоса» (сделка по его продаже ФК «Открытие» пока не завершена).
KBC выставила российскую «дочку» на продажу три года назад (см. врез). Предложения ей направляли Номос-банк и Экспобанк. Третьим претендентом могли стать акционеры банка «КИТ финанс», но их представитель это опроверг. Источник, близкий к РЖД (совладелец КИТ), заверил, что интерес структур РЖД остался «не более чем интересом».
«Абсолют банк»
Акционеры: KBC Bank (99%), Международная финансовая корпорация (1%). Финансовые показатели (РСБУ, 1-е полугодие 2012 г.): активы – 107,6 млрд руб., капитал – 17,6 млрд руб., прибыль – 1,1 млрд руб.
Идея покупки «Абсолют банка» потеряла актуальность из-за сделки с «Открытием», объясняет один из собеседников «Ведомостей». На объединение банка «Открытие», Номос-банка и Ханты-Мансийского банка уйдет весь следующий год.
Эти две большие сделки, к которым добавился интерес к «Абсолют банку», привлеки внимание Центробанка, который обеспокоился, что все эти слияния создадут слишком много рисков (представитель ЦБ не стал это обсуждать). Дискуссия с ЦБ имела место, знает финансист, близкий к Номос-банку. Представитель банка это не комментирует.
Акционеры Номос-банка отказались от участия в тендере по «Абсолюту» с обязательством не разглашать эту информацию, подтвердил еще один человек, участвующий в переговорах: «Сейчас остается фактически один участник этого тендера [Экспобанк], результаты которого должны быть объявлены в ближайшие дни».
Ким, по словам источника в его окружении, уверен в своей победе. Он настроен серьезно, признает банкир, близкий к Номос-банку: недавно в Бельгии Ким обсуждал будущее банка с руководителями KBC.
Но и Номос-банк, по словам близкого к нему банкира, не отказался от своих претензий и близок к подписанию соглашения о покупке «Абсолюта».
Это хороший и чистый актив, привлекательный для инвесторов, его легко купить и слить с существующим банком, объясняет он интерес к «Абсолют банку». «У банка есть капитал, сформированы необходимые резервы, хорошая сеть», – перечисляет он. Впрочем, другой источник, близкий к «Номосу», заверил, что банк в тендере не участвует.
Вопрос о цене уже решен, утверждают собеседники «Ведомостей». По их словам, купив в 2007 г. банк почти за четыре капитала ($1 млрд), бельгийская группа КВС продаст актив за половину его капитала. К 1 октября капитал «Абсолют банка» составлял 19,4 млрд руб.
Сейчас обсуждаются в основном формальности, говорит источник, близкий к одному из участников переговоров, и окончательного решения все ждут к концу этой, максимум – следующей недели: «Сейчас это вопрос решительности конкретных менеджеров [KBC]».
Представитель KBC Group Вивьен Хёйбрехт не смогла сообщить никаких подробностей о переговорах, поскольку они продолжаются и «мы связаны обязательством сохранять конфиденциальность». Запрос в Экспобанк остался без ответа.