Статья опубликована в № 3630 от 15.07.2014 под заголовком: Кипрский дисконт

Лондонский брокер Exito Capital помогает российским вкладчикам продавать депозиты, застрявшие на Кипре

Акционеры Bank of Cyprus (BoC), ставшие таковыми поневоле во время кризиса на Кипре в 2013 г., продают акции и заблокированные депозиты

Лондонская брокерская компания Exito Capital помогла организовать несколько сделок (каждая на сумму до 30 млн евро) между вкладчиками - акционерами BoC и покупателями, в роли которых выступают хедж-фонды, специализирующиеся на скупке проблемных активов. После того как в прошлом году BoC оказался на грани краха, в ходе его спасения и реорганизации 47,5% от суммы вкладов, превышавших застрахованные 100 000 евро, были принудительно конвертированы в акции банка. А более трети от суммы вкладов было заблокировано на срочных счетах - на 6, 9 и 12 месяцев. С тех пор были разблокированы средства только на самых краткосрочных счетах, а акции BoC не торгуются на официальных биржах (они обращались в Никосии и Афинах) с начала 2013 г. Кроме того, до сих пор действуют ограничения на вывод капиталов с Кипра (например, на перевод более 1 млн евро необходимо получать специальное разрешение).

Продавцами акций и вкладов выступают в основном международные клиенты, которые хотят вывести деньги с острова, а покупают их фонды, занимающиеся проблемными активами, говорят Бен Розенбергер и Мишель дель Бо из Exito Capital (в прошлом брокерская компания уже организовывала, например, продажу долгов обанкротившегося Lehman Brothers и одного из исландских банков). «Когда мы разговаривали с клиентами, они были очень раздражены, - говорит Розенбергер. - Не ясно, как долго будут действовать ограничения».

Среди продавцов есть российские вкладчики-акционеры, недовольные предстоящим размыванием своей доли в результате планирующейся допэмиссии акций BoC на 1 млрд евро. «Никто не знает, по какой цене будут размещаться новые акции, у меня нет ощущения, что многие российские вкладчики захотят в ней участвовать, чтобы сохранить свою долю», - полагает дель Бо. Цены, по которым компания скупает депозиты и акции, он обсуждать не хочет. Но как пример раскрыл, на какой дисконт может рассчитывать невольный вкладчик BoC, который решит переуступить 1 млн евро: 100 000 евро ему вернет сам банк, а оставшиеся 900 000 евро он получит с дисконтом 50%.

Интерес к подобным сделкам стал расти после того, как около двух недель назад появилась информация о том, что Центробанк Кипра потребовал от BoC привлечь 1 млрд евро до 8 августа.

В сентябре 2013 г. BoC обновил совет директоров, в который вошли представители крупных вкладчиков - Владимира Стржалковского и Виталия Юсуфова, появились сотрудники структур Микаила Шишханова. Совет на треть состоит из российских представителей.

«Я открыт для любых предложений: если предложат хорошую цену, я готов продать долю в Bank of Cyprus, если цена будет выгодной для меня, рассмотрю и предложения о покупке», - передал Стржалковский через представителя. Представитель Шишханова от комментариев отказался, а Юсуфов не ответил на вопросы «Ведомостей». «Российские акционеры особенно недовольны планирующейся допэмиссией», - утверждает банкир из Никосии. «Цена акций при допэмиссии станет решающим фактором при принятии моими клиентами решения [о том, продавать ли свои доли]. Но проблема еще и в ограничениях на вывод капитала [из страны]», - указывает кипрский юрист, представляющий нескольких российских акционеров.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать