Postal Savings Bank of China, шестой по активам в Китае, привлек $7 млрд в преддверии IPO
Которое обещает стать одним из крупнейших в 2016 году
Postal Savings продал инвесторам 17%-ную долю в капитале за 45,1 млрд юаней ($7 млрд). Таким образом, «дочка» China Post и крупнейший непубличный банк страны оценен в $41 млрд. Среди участников сделки были и иностранные – UBS, JPMorgan, IFC, канадский государственный пенсионный фонд CPPIB, сингапурские DBS Bank и Temasek, – и местные – Ant Financial Services (принадлежит Alibaba), Tencent, China Life Insurance и China Telecom.
Postal Savings был создан в 2007 г. на основе сберегательных касс. У него самая большая в Китае сеть отделений – 40 000, которые обслуживают 500 млн клиентов – больше, чем население США и России, вместе взятых. Postal Savings – единственный банк в Китае, работающий в отдаленных аграрных районах, где много фермеров и мелких предпринимателей. Но из-за роста конкуренции со стороны компаний, занимающихся онлайн-кредитованием, содержать отделения становится все менее выгоднее. Еще один риск банка – необходимость финансировать государственные проекты, даже если они не приносят дохода.
«Postal Savings должен увеличить возможности управления рисками из-за глобальных и экономических изменений, происходящих вокруг», – заявил его президент Лу Цзяцзинь.
В 2016 г. Postal Savings планирует провести первичное размещение акций в Гонконге. Его размер, по данным Reuters, составит $12–15 млрд. Крупнейшим IPO этого года пока остается размещение Japan Post Holdings – $12 млрд.
В сентябре доля просроченных кредитов в портфеле Postal Savings составила 0,82%, что почти вдвое меньше среднего показателя для китайских банков – 1,59% (данные Китайской комиссии банковского регулирования). Активы банка – 6,8 трлн юаней ($1,06 трлн), прибыль в 2014 г. – 32,57 млрд юаней ($5 млрд). В 2006 г. Industrial and Commercial Bank of China привлек в ходе IPO $21,9 млрд, в 2010 г. Agricultural Bank of China – $22,1 млрд.
Использована информация WSJ, FT