Банк Ротенбергов хочет стать универсальным

Менеджмент «СМП банка» планирует сделать из него универсальный банк, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к банку, и подтвердил его контрагент. Превращение должно произойти до 2020 г., следует из стратегии группы «СМП банка» (есть у «Ведомостей»), утвержденной советом директоров в октябре 2015 г. В группу входят «СМП банк» и санируемый им Мособлбанк, пояснил представитель группы.

К 2020 г. «СМП банк» и Мособлбанк должны удвоить кредитный портфель – он должен составить 300–400 млрд руб. (на 1 марта около 180 млрд). Практически все кредиты корпоративные, на розницу приходится лишь 13 млрд руб. Это изменится: на розницу должно будет приходиться 20% кредитного портфеля – 70–80 млрд руб. Розница – в том числе кредитование хороших клиентов «с открытого рынка» – должна увеличить доходность группы и обеспечить обслуживание сотрудников корпоративных клиентов банков, говорится в стратегии. Кредитование будет консервативным, акцент будет на комиссионных и пассивных продуктах, указано в документе.

Корпоративный портфель к 2020 г. должен будет составить 250–300 млрд руб. (сейчас – 171,5 млрд). Расти он будет за счет существующих клиентов, компаний с госучастием или участвующих в реализации госпрограмм, а также за счет среднего бизнеса. «Перспективными отраслями мы видим нефть и газ, энергетику и транспорт, строительство, розничную торговлю», – перечисляет предправления «СМП банка» Александр Левковский. Группа планирует существенно снизить кредитование бюджетов субъектов и муниципалитетов, следует из стратегии.

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) группа, наоборот, должна увеличить: к 2020 г. оно должно составить 30–35 млрд руб., или около 10% портфеля. Сейчас портфель МСБ по группе – 10 млрд руб., говорит Левковский. «МСБ показывает высокую рентабельность, это хороший источник транзакционных доходов и диверсификации бизнеса», – говорится в стратегии. «Согласно нашему прогнозу, экономика имеет высокие шансы начать восстанавливаться уже в следующем году», – объясняет Левковский, замечая, что доходность МСБ при правильной организации процессов не уступает рознице.

По сути, «СМП банк» планирует стать крупным универсальным банком, говорит аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. У банка есть необходимый скелет, для того чтобы надстроить бизнес-направления, которые будут приносить доход, говорит она: «По итогам 2014 г. чистая процентная маржа банка была 2%, а по итогам 2015 г. она, по нашим расчетам, нулевая: депозиты физлиц за год выросли почти в 2 раза, а выплачиваемые по ним проценты – в 3 раза до 9 млрд руб.».

«СМП банк» активно кредитовал регионы – это низкорисковый сегмент, но и крайне малодоходный, рассказывает Артемьева. Логично, что банк хочет переключиться на кредитование МСБ – оно очень доходно, особенно если выстраивать работу с гарантийными фондами, добавляет она, кроме того, МСБ часто работает с крупным бизнесом, который банк уже кредитует. «Банк может сделать розницу очень доходной при минимальных рисках – зарплатных клиентов у него много», – полагает Артемьева.

«В рознице банку предстоит толкаться локтями, планы выглядят довольно агрессивно», – размышляет замдиректора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова. Планы по корпоративному портфелю она считает реальными с учетом горизонта планирования 3,5 года.

«На наш взгляд, оживление на рынке розничного кредитования при отсутствии шоков можно ожидать к концу 2016 г. В рамках базового сценария мы ориентировались на среднегодовой темп прироста 6–8% по рынку в 2017–2020 гг.», – говорит Левковский.

Многие игроки сейчас заняли выжидательную позицию, возможности для агрессивного роста есть – можно быстро вырасти в очень крупного игрока, если банк готов брать на себя серьезные риски, говорит топ-менеджер банка из топ-20, добавляя, что органический рост несет в себе сейчас больше рисков, чем рост через приобретение активов.

Капитал на развитие у СМП есть, говорит Артемьева, недавно банк получил ОФЗ по госпрограмме докапитализации на 4,7 млрд руб.: «Нужды в капитале сейчас нет, теперь можно говорить о маржинальности».