Продажи полисов ОСАГО снова сокращаются

В I квартале от полисов отказалось более 100 000 автомобилистов, хотя продажи новых машин росли
Автолюбители предпочитают не платить и рисковать чужим имуществом / Максим Стулов / Ведомости

Автомобилисты все меньше хотят страховаться по ОСАГО, следует из опубликованной 15 июня статистики ЦБ за I квартал. Число проданных полисов сократилось по сравнению с январем – мартом 2017 г. на 1,3%, или на 101 542 полиса, до 7,9 млн. Премии по ОСАГО упали еще сильнее – на 4,6% до 46 млрд руб., сообщает ЦБ.

Продажи полисов ОСАГО сокращаются – а продажи новых автомобилей, каждый из которых должен, чтобы ездить, иметь такой полис, значительно растут. В I квартале 2018 г. продано 392 900 автомобилей – на 21,7% больше, чем в I квартале 2017 г., сообщала Ассоциация европейского бизнеса.

Продажи ОСАГО падают из-за накопившихся проблем в этом сегменте страхового рынка: страховщики стараются минимизировать продажи полисов в убыточных регионах, объясняет замдиректора группы рейтингов АКРА Евгений Шарапов. Страховщики с его мнением не согласны. Снижение продаж связано с ростом числа автомобилистов, которые ездят без полисов ОСАГО, считает заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин, либо граждане экономят личный бюджет и отказываются ездить на машине, а значит, и полис ОСАГО им не нужен.

ЦБ сообщил, что средняя стоимость полиса ОСАГО в январе – марте составила 5800 руб. против 6000 руб. годом ранее. Но до конца лета ЦБ обещает повысить базовые тарифы ОСАГО, что приведет к росту стоимости полисов примерно на 20%. Из-за этого изменения тарифов средняя цена полиса вырастет с 5800 до 7000 руб., оценивал в мае зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Ситуация, когда заметно упало количество проданных полисов ОСАГО, уже была в 2015 г. – тогда ЦБ повысил тарифы и от покупки обязательных страховок отказалось 2,78 млн автомобилистов, приводил данные Российский союз автостраховщиков. Часть ушедших из системы ОСАГО автовладельцев начала пользоваться поддельными полисами.

Оттока граждан из ОСАГО после нового повышения тарифов не будет, считает Соломатин, будет временное затишье в покупках полисов. В 2017 г. полисов ОСАГО было продано на 145 800 больше, чем в 2016 г. Удастся ли закончить и 2018 год ростом продаж, заместитель гендиректора «Ингосстраха» прогнозировать не берется.

Руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев не согласен с Соломатиным и уверен, что в 2018 г. ОСАГО ждет отток граждан – из-за роста тарифов. Рост продаж полисов в 2017 г. он связывает исключительно с электронным ОСАГО: автомобилисты получили возможность купить полис без визита в офис страховщика, где оформлять его бывает долго и неудобно.

Если брать весь рынок страхования, то в январе – марте общие сборы (премии) составили 377,4 млрд руб., и это на 19,3% больше, чем в I квартале годом ранее. Выплаты же сократились на 11,7% по сравнению с I кварталом 2017 г. и составили 109,1 млрд руб.

Наибольший вклад в рост рынка по-прежнему вносит страхование жизни – на него пришлась почти четверть взносов. Премии по этому виду страхования увеличились на 53,6% (по сравнению с I кварталом 2017 г.) и достигли 91,9 млрд руб. ЦБ сообщает, что быстрее прочих растет инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) – его банки продают как более доходную альтернативу вкладам. Взносы по ИСЖ выросли на 67% (по сравнению с I кварталом 2017 г.) и достигли 66,5 млрд руб. Банки за продажу страховок жизни получили от страховщиков 12,2 млрд руб. комиссии.

Существенный рост премий в страховании жизни сопровождается и ростом выплат: на 54,3% (по сравнению с I кварталом 2017 г.) до 7,34 млрд руб. ЦБ того и ожидал: истек срок действия договоров, по которым наблюдался значительный рост взносов.

Без страхования жизни, замечает Шарапов, рост рынка составил бы всего 11,2% (по сравнению с I кварталом 2017 г.) – сборы достигли 285 млрд руб.

Двузначные темпы роста страхования жизни старший вице-президент Сбербанка Александр Бондаренко объясняет спросом на инвестиционные продукты при постоянно снижающихся ставках депозитов. «К 2020 г. сборы рынка по страхованию жизни достигнут 1 трлн руб.», – предсказывает он.

Страхование жизни не демонстрирует признаков замедления, но его рост, вероятно, замедлится в случае регулятивных изменений в секторе, прежде всего в сфере поведенческого надзора, полагает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова.

ЦБ пока регулятивных изменений не обещал.

Помимо страхования жизни также выросло и страхование от несчастных случаев и болезней (11,6%), добровольное медицинское страхование (6,5%), а также имущества юридических лиц (14%). Добровольное автострахование в I квартале (по сравнению с I кварталом 2017 г.) сократилось на 0,1% и составило 36,7 млрд руб.