Вознаграждения банков от страховщиков за первое полугодие упали в 2 раза
К концу года ситуация улучшится благодаря снижению ключевой ставки и восстановлению кредитования, считают эксперты
Сумма комиссионных вознаграждений банков за продажи продуктов страховщиков в первом полугодии упала на 51% до 65,6 млрд руб. по сравнению с тем же периодом год назад. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» на основе данных Банка России.
В основном банки зарабатывают за счет реализации кредитного страхования (от несчастных случаев и болезней) – их комиссии упали на 58% до 33 млрд руб. Второй крупный сегмент вознаграждений – продукты страхования жизни (в том числе накопительное и инвестиционное), комиссионные в нем упали на 41% до 25,9 млрд руб. Вознаграждения от продаж страхования прочего имущества граждан упали на 49% до 2,7 млрд руб., средств наземного транспорта – на 43% до 700 млн руб.
Сборы страховщиков через посредников (помимо банков туда входят, например, автодилеры, туроператоры и медицинские учреждения) в первом полугодии снизились на 15% год к году до 862,3 млрд руб. Доля сборов через посредников упала с 71 до 62%, банки привлекли 26% всех агентских взносов по сравнению с 36% годом ранее.
Общий размер премий, которые страховщики собрали через кредитные организации, упал на 30% до 224,8 млрд руб. Страхование от несчастных случаев и болезней просело больше всего – на 59,1% до 42,6 млрд руб. из-за падения потребительского кредитования после резкого роста ставок. По данным ЦБ, средневзвешенные ставки по краткосрочным кредитам физлицам в июне были 21,23% по сравнению с 13,42% год назад. За первое полугодие банки выдали потребкредитов на сумму 1,08 трлн руб., что меньше на 48,7% год к году, следует из статистики Национального бюро кредитных историй.
Сборы страхования жизни через банки упали на 15,5% до 160 млрд руб. Причина – рост ставок по депозитам, а также ограничения в выборе финансовых инструментов для инвестирования в программах страхования жизни, пишут аналитики «Эксперт РА». Диапазон максимальной доходности по вкладам в первом полугодии 2022 г. составил 7,72–20,51%, тогда как год назад он был равен 4,48–5,25%, следует из данных ЦБ.
Но структура рынка существенно изменилась, указывают аналитики «Эксперт РА»: если в первом полугодии 2021 г. доля страхования жизни в общем объеме привлеченных банками взносов составляла 58,9%, то в первом полугодии 2022 г. она увеличилась до 71,2%. Доля страхования от несчастных случаев и болезней, наоборот, сократилась с 32,4 до 18,9%. На эти два вида пришлось 90% привлеченных банками взносов в первом полугодии 2022 и 2021 гг.
Величина комиссий не изменилась, но упал их совокупный объем, отмечает руководитель продукта управления личного страхования и выезжающих за рубеж «РЕСО-гарантии» Надежда Гришина, так как значительно сократилось кредитование, в первую очередь в автомобильном сегменте.
Комиссионные от банков в части продуктов кредитного страхования жизни снизились более чем на 70%, говорит управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхования» Артем Искра. Он ожидает дальнейшего падения – в условиях нестабильной ситуации все меньше людей будут брать кредиты, в том числе ипотечные.
Как закончится год
Рынок банкострахования по итогам 2022 г., по прогнозу «Эксперт РА», может сократиться на 5–10% до 620 млрд руб. Сильный провал сегмента в первой половине года продолжит давить на годовые результаты, предполагают аналитики агентства: во втором полугодии рынок не сможет полностью восстановиться. По их мнению, положительное влияние окажет снижение ключевой ставки, а также действующие программы льготного кредитования. В III квартале регулятор два раза снизил ставку – сейчас она 7,5%. Большинство аналитиков, опрошенных «Ведомостями», предполагали, что это не последнее снижение ставки в этом году.
862,2 млрд руб.
собрали страховщики премий за первое полугодие 2022 г., следует из данных Банка России, – это на 4,2% меньше, чем в 2021 г. Рынок non-life собрал 644 млрд руб., что на 2,3% меньше, чем год назад. Рынок страхования жизни снизился на 7,2% до 218 млрд руб.
Половина страховщиков – участников опроса, проведенного «Эксперт РА», считают, что рынок банкострахования сократится по итогам 2022 г., 22% из них ждут падения на 10–20%. Другая половина опрошенных ожидает роста, 36% из них ждут его в диапазоне 5–10%. Роста участники рынка ожидают в ипотечном страховании, кредитном страховании имущества заемщиков-юрлиц и накопительном страховании жизни. Падения ждут в страховании жизни и здоровья заемщика. В опросе приняло участие 50 компаний, на долю которых приходится около 50% страхового рынка.
С учетом динамики предыдущих кварталов объем премий, полученных через банковский канал продаж, в 2022 г. снизится минимум на 10% по сравнению с удачным 2021 годом, говорит старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. В НРА также ожидают, что динамика IV квартала будет отрицательной по количеству договоров. Итоги года для рынка банкострахования будут зависеть от степени влияния геополитических и регуляторных рисков на темпы изменения спроса на банковские и страховые продукты, добавила Никитина.
Объем страховых премий по итогам 2022 г. через банковский канал окажется на уровне 500–550 млрд руб., предполагает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Большое влияние на итоговые цифры, по его мнению, будет оказывать способность финансового рынка адаптироваться к текущим шокам. У АКРА ожидания пессимистичнее: сокращение объемов премий по банкострахованию составит 25–35%.