Страховщики ужесточают условия страхования складов после пожара Wildberries

Пожар на складе Wildberries в начале года и несколько других крупных случаев в 2022–2023 гг. привели к резким изменениям на рынке страхования такой недвижимости, рассказали «Ведомостям» семь источников: крупные страховые брокеры, страховщики и консультанты по складской недвижимости. С одной стороны, вырос спрос на страхование складов, хранимых на них товаров и ответственности арендатора. С другой – у страховых компаний увеличились тарифы на подобные договоры, а оценка складских помещений и отбор клиентов стали жестче.

За последние два года на складском рынке случилось несколько крупных пожаров. В августе 2022 г. горел один из складов Ozon в Московской области, содержимое на 11 млрд руб. было застраховано «Ингосстрахом», а здание – «Альфастрахованием» на 6 млрд руб. Сам ритейлер оценил ущерб от события в 10,8 млрд руб. В декабре того же года в подмосковном «Мега Химки» горел гипермаркет OBI и склад, магазин был застрахован в «Ингосстрахе». Сгоревший под Санкт-Петербургом в январе склад Wildberries не был застрахован, как и хранящиеся на нем товары, знают несколько собеседников «Ведомостей» в крупных страховщиках. Официально о наличии или отсутствии страховки в Wildberries не сообщали.

У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки, говорит представитель маркетплейса: на сегодняшний момент более 90% продавцов, чьи товары пострадали после пожара, уже получили частичную компенсацию. «Что касается страхования имущества Wildberries, эту информацию мы не можем разглашать в рамках действующих договорных отношений», – сказал его представитель .

Спрос растет

Число собственников, желающих заставить арендатора застраховать склад, за последние два месяца увеличилось в 2,5–3 раза, рассказывает управляющий партнер консалтинговой компании IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Спрос на страхование товарно-материальных ценностей после пожара немного вырос, подтвердил вице-президент группы «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов, не раскрыв цифр. 

Популярнее стали и страховки ответственности арендатора или операторов склада: собственники складов за январь – февраль 2024 г. стали на 20% чаще запрашивать такие полисы (динамика к ноябрю – декабрю), рассказал заместитель гендиректора страхового брокера АСТ по страхованию имущества и ответственности Денис Титов. Рост спроса на страховки ответственности арендатора со стороны собственников подтверждают и в страховом брокере «Нобилис», говорит руководитель его сектора по работе с корпоративными клиентами Елена Орлова. При заключении договора аренды ответственность за содержание систем обеспечения склада четко разграничивается между арендатором и собственником – вполне объяснимо желание последнего быть уверенным, что в случае вреда страховщик компенсирует ему расходы, объясняет она.

Страховщики ужесточили подход к подобным полисам и зачастую поднимают тарифы как при пролонгации договора, так и для новых рисков, знает руководитель практики страхования коммерческой недвижимости Remind Александр Ефимов. Ставки страхования складских рисков последние два года растут, как для собственников объектов, так и арендаторов, говорит он. 

Тарифы по складским рискам растут постоянно из-за увеличения убыточности данного направления страхования, говорит начальник управления страхования ответственности «Ингосстраха» Дмитрий Шишкин. В «Ренессанс страховании» тарифы для сданных в аренду складов в последнее время не меняли, как и не пересматривали условия покрытия, сообщил Тарасов. Тарификацию не меняло и «Альфастрахование», рассказала заместитель директора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу страховщика Татьяна Лаврова.

Компании не раскрывают абсолютные значения в этом виде страхования – оценки и стоимость сильно разнятся от договора к договору.

Оценить риски

Изменилась и политика оценки складских помещений страховщиками, отмечают представители АСТ, Remind и «Нобилиса», управляющей компании NF PM и консультант IBC Global. Число запросов и требований со стороны страховщиков выросло, что приводит к инспекциям и запросам большого объема документации по безопасности и эксплуатации систем, говорит директор по развитию департамента управления проектами NF PM Руслан Винокуров. В рамках страхования гражданской ответственности самой NF PM ужесточились требования и были исключены некоторые риски, добавляет он. Плохо оснащенному с точки зрения пожарной безопасности объекту сложно найти страховщика для заключения договора, указывает Ахмедзянов. Складам, использующим мировые стандарты пожарной безопасности FM Global, вероятно, проще найти страховщика, добавляет он. Это международные компании, московские склады и объекты из Екатеринбурга и Новосибирска, перечисляет Ахмедзянов. 

Страховые компании стали внимательнее смотреть на качество риска и не принимать на страхование объекты, собственники которых не уделяют должного внимания безопасности, подтверждает Шишкин: это связано с участившимися случаями крупных убытков, которые происходят из-за различных нарушений мер безопасности. При этом в «Альфастраховании», «Ингосстрахе» и «Ренессанс страховании» не изменили андеррайтинговую политику (процесс анализа предлагаемых на страхование рисков), заверяют их представители.

Сложности с поиском страховщика для некоторых складов объясняются тем, что большое количество пожаров заставило все страховые компании посмотреть под другим углом на такие объекты, говорит директор департамента по страхованию имущественных рисков «РЕСО-гарантии» Мария Барсова: ключевым становится качество риска. Сам страховщик в принятии объекта на страхование отказывает, если склад не соответствует требованиям андеррайтинговой политики – она обновляется ежегодно.

У страховщиков вырос нижний порог оценки рискозащищенности, т. е. минимальный уровень пожарной защиты, чтобы страховщик смог застраховать объект, говорит Орлова. В списке принципиальных требований появляются наличие и работа в дежурном режиме автоматической пожарной сигнализации, запрет стоянки, заправки, зарядки и ремонта погрузочно-разгрузочной техники, запрет складирования на расстоянии менее 3 м от электрощитов, электродвигателей, электроустановок и пусковой аппаратуры сгораемых и легковоспламеняющихся веществ и материалов, перечисляет Титов. Но есть и плюсы: собственники стали вовлеченнее в вопросы страхования, требовательнее к вопросам противопожарной безопасности и ответственнее исполняют рекомендации страховщиков, замечает Ефимов.

На вероятность возникновения пожара влияет именно качество защиты помещения, поясняет председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина. Например, в случае с крупными пожарами на складах Ozon в 2022 г. и Wildberries в 2024 г. огонь распространился на всю площадь, в то время как пожар в OBI в 2022 г. остановился на противопожарной стене и не затронул весь торговый центр «Мега Химки», рассказывает эксперт.