ВТБ увеличит капитал за счет допэмиссии акций и "вечных" евробондов

ВТБ презентовал новую стратегию развития группы, поставив цель по достаточности капитала первого уровня в 10-11% за счет допэмиссии акций и "вечных" евробондов и исключив ожидания по прибыли, следует из презентации банка для инвесторов.

Банк не называет срок реализации новой стратегии, которая должна быть одобрена в 2013 г., когда правительством запланирована продажа очередных 10-25,5% акций госбанка.

Президент ВТБ Андрей Костин говорил ранее, что весной банк может провести SPO объемом от $2 млрд, а российские власти выразили готовность пожертвовать доходами бюджета ради роста банка, который нуждается в пополнении капитала первого уровня.

Государство планирует выручить от сокращения доли в ВТБ от 58 млрд до 147 млрд руб. за счет проведения допэмиссии акций госбанка и размещения госпакета.

В презентации текущей стратегии на 2013 г. ВТБ исходит из первоначального прогноза чистой прибыли, ожидая 120-140 млрд руб. В 2011 г. ВТБ говорил, что повысит свои ожидания до 160-180 млрд руб.

После слабого II квартала 2012 г., когда прибыль ВТБ упала на 37,5% до 10,3 млрд руб., и 33,6 млрд руб. за первую половину года, аналитики стали сомневаться в реальности прогноза на 2012 г. - более 100 млрд руб.

Довести достаточность капитала первого уровня, которая на конец II квартала 2012 г. снизилась до 8,9% с 9,6% кварталом ранее, до 10% на конец 2012 г. ВТБ собирался за счет капитализации прибыли и "вечных" евробондов, которые увеличили показатель до 9,5%.

В презентации говорится, что капитал первого уровня вырастет до 10-11% благодаря "вечным" евробондам и допэмиссии акций.

ВТБ сохранил прогноз показателя возврата на капитал (ROE) на уровне 15-20% на 2013 г. и в новой стратегии.

Кредитный портфель в 2013 г., по прогнозу банка, вырастет до 5,1 - 5,5 трлн руб., активы - до 6,3-6,5 трлн руб., соотношение операционных расходов к доходам составит менее 40%.

Новая стратегия предусматривает рост корпоративного кредитования вместе с рынком, розницы - темпами, опережающими рынок, соотношение операционных расходов к доходам (cost/income ratio) - менее 50%.

Пресс-служба банка сообщила, что инвесторов во время презентации стратегии проинформировали, что крупных приобретений ВТБ не планирует.