Альфа-банк разместил евробонды на $250 млн

Альфа-банк разместил субординированные еврооблигации на $250 млн под 9,5% годовых, говорится в сообщении организации. Срок погашения - 10 лет и три месяца, по бумагам предусмотрен пятилетний колл-опцион.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.

"Это первая на рынке сделка по размещению субординированных еврооблигаций и в то же время самая длинная сделка среди российских эмитентов начиная с лета этого года", - говорится в сообщении Альфа-банка.

Организаторами выпуска стали Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Plc, Merrill Lynch International, UBS AG и Альфа-банк.