Фото. 10 крупнейших IPO в истории

Пять лет назад, 3 ноября 2019 г., национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила о планах разместить 1,5% акций на фондовой бирже. По объему привлеченных средств это IPO стало крупнейшим в истории. Кто бил рекорды, выходя на рынок, – в подборке «Ведомостей».

Saudi Aramco – $29,4 млрд (с учетом инфляции – $36,1 млрд)
Дата IPO: 5 декабря 2019 г.
До выхода на Саудовскую фондовую биржу нефтяная компания на 100% принадлежала государству. В ходе листинга она выручила рекордные $25,6 млрд, а через месяц сообщила об исполнении опциона на размещение дополнительных 450 млн акций, что увеличило размер IPO еще на $3,8 млрд. В результате компания стала крупнейшей по рыночной капитализации, обогнав Microsoft и Apple: исходя из стоимости размещения, Saudi Aramco была оценена примерно в $1,7 трлн.

Alibaba Group – $25 млрд (с учетом инфляции – $33,2 млрд)
Дата IPO: 18 сентября 2014 г.
Первичное размещение акций крупнейшей торговой платформы Азии (управляет AliExpress, Tmall, Alipay и другими структурами) прошло на Нью-Йоркской фондовой бирже, став на тот момент крупнейшим в истории. После исполнения опциона greenshoe объем привлеченных средств увеличился с первоначальных $21,8 млрд до $25 млрд, а капитализация китайского интернет-гиганта достигла $231,4 млрд. До Alibaba Group порог IPO в $20 млрд преодолевали только три компании.

SoftBank Corp. – $23,5 млрд (с учетом инфляции – $29,5 млрд)
Дата IPO: 19 декабрь 2018 г.
Выход японской телекоммуникационной компании на Токийскую фондовую биржу изначально не задался: в первый день торгов акции рухнули на 14,5% из-за сбоя в работе мобильного оператора, принадлежавшего корпорации, а также запрета японским госорганам закупать оборудование китайской Huawei (SoftBank был ее крупнейшим клиентом). Тем не менее спрос вдвое превысил предложение, поэтому холдинг смог привлечь 2,7 трлн иен ($23,5 млрд), продав 36,9% своих акций. Это IPO стало крупнейшим в Японии.

General Motors – $23,1 млрд (с учетом инфляции – $33,7 млрд)
Дата IPO: 17 ноября 2010 г.
Прошедший через банкротство и делистинг автомобильный гигант триумфально вернулся на рынок, разместив на биржах Нью-Йорка и Торонто 478 млн обыкновенных и 87 млн конвертируемых привилегированных акций на общую сумму $20,1 млрд. После выкупа опциона итоговый размер IPO вырос еще на $3 млрд, что на тот момент стало новым рекордом.

Agricultural Bank of China – $22,1 млрд (с учетом инфляции – $32 млрд)
Дата IPO: 15 июля 2010 г.
Первичное размещение акций одного из крупнейших банков Китая прошло на биржах Гонконга и Шанхая. AgBank привлек $19,2 млрд, а после полного выполнения опциона доразмещения объем IPO вырос еще на $2,9 млрд. На тот момент итоговая сумма стала рекордной, хотя и оказалась меньше прогнозируемых $23 млрд.

Industrial and Commercial Bank of China – $21,9 млрд (с учетом инфляции – $34,5 млрд)
Дата IPO: 27 октября 2006 г.
Крупнейший коммерческий банк Китая впервые в истории страны вышел сразу на две биржи – Гонконгскую и Шанхайскую. Первая позволила ICBC привлечь $14 млрд, вторая – $5,1 млрд. Через три месяца банк исполнил опцион на доразмещение, что увеличило объем рекордного IPO еще на $1,8 млрд. 

Visa, Inc. – $19,7 млрд (с учетом инфляции – $29,1 млрд)
Дата IPO: 18 марта 2008 г.
Оператор крупнейшей в мире платежной системы продал на Нью-Йоркской фондовой бирже 406 млн акций, получив за них $17,9 млрд. Уже через два дня андеррайтеры воспользовались опционом и купили еще 40,6 млн акций на 1,8 млрд, что на тот момент сделало это размещение крупнейшим в США.

NTT DoCoMo – $18,4 млрд (с учетом инфляции – $35,7 млрд)
Дата IPO: 22 октября 1998 г.
Японский сотовый оператор, контролировавший большую часть рынка мобильной связи в стране, вышел на Токийскую биржу сразу после азиатского финансового кризиса, выручив за 545 млн акций крупнейшую на тот момент сумму. IPO DoCoMo побило рекорд ее материнской компании – Nippon Telegraph and Telephone (NTT), который держался с 1987 г., когда японский телекоммуникационный гигант сумел привлечь $15,3 млрд (с учетом инфляции – $43,6 млрд).

Enel SpA – $18,3 млрд (с учетом инфляции – $36,6 млрд)
Дата IPO: 2 ноября 1999 г.
Итальянская корпорация стала крупнейшей энергетической компанией, которая вышла на рынок, разместив акции в Милане и Нью-Йорке. И хотя общий объем IPO был близок к рекордному, большого ажиотажа листинг не вызвал: бумаги торговали по верхней цене предложения. В 2007 г. Enel ушла с Уолл-стрит.

Facebook, Inc. (сейчас – Meta Platforms, Inc., организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – $16 млрд (с учетом инфляции – $21,8 млрд)
Дата IPO: 18 мая 2012 г.
Корпорация, владеющая рядом социальных сетей, провела первичное размещение на бирже NASDAQ, которая специализируется на бумагах высокотехнологичных компаний. В первый же день был установлен рекорд по объему торгов – более млн 460 млн акций. Правда, после этого их стоимость упала. И хотя это IPO стало крупнейшим в технологическом секторе, капитализация компании по его итогам снизилась почти на $20 млрд.