«Совкомфлот» завершил размещение дебютного выпуска облигаций в долларах

Крупнейший российский оператор танкерного флота «Совкомфлот» завершил размещение на российском рынке дебютного выпуска облигаций в долларах с расчетами в рублях.

Объем сделки составил $200 млн. Срок обращения облигаций четыре года, предусмотрена возможность досрочного выпуска эмитентом в номинальном режиме в течение последних трех месяцев обращения облигаций. Купонный период составляет 30 дней.

Инвестиционное сообщество встретило выпуск с интересом. В выпуске приняли участие банки, управляющие и страховые компании. Значительный объем спроса был также сформирован за счет заявок физлиц.

Сбор книги заявок состоялся 19 ноября, первоначальный ориентир ставки купона был снижен на 35 б. п. до итогового уровня 7,55% годовых. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, «ВТБ капитал трейдинг», Газпромбанк. Агентом по размещению был Газпромбанк.

11 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что «Совкомфлот» соберет заявки на выпуск четырехлетних облигаций серии 001Р-02 в долларах с расчетами в рублях. Уточнялось, что его могут приобрести неквалифицированные инвесторы. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

24 октября «Совкомфлот» опубликовал финансовые результаты РСБУ за девять месяцев 2025 г. Чистый убыток компании составил 673 млн руб. против 3,9 млрд руб. прибыли прошлого года. Выручка упала в 42,8 раза до 87,2 млн руб. Долгосрочные обязательства сократились с 75,4 млрд до 42,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли до 32,7 млрд руб. 30 сентября 2025 г.