AFKS7,285+2,78%↑CNY Бирж.12,681+0,02%↑IMOEX2 401,8+3,87%↑RTSI891,14+4,5%↑RGBI110,85+0,16%↑RGBITR762,72+0,19%↑

«Газпром» разместил рекордные облигации на 60 млрд рублей

Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» закрыл книгу заявок по новому выпуску биржевых облигаций объемом 60 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки ЦБ плюс 150 б. п., срок обращения – 3,5 года. Размещение стало крупнейшим среди классических облигаций эмитента на российском рынке, сообщил «Ведомостям» представитель Газпромбанка.

Эмитент начал маркетинг 20 августа с ориентиром по спреду «не выше 160 б. п.» и индикативным объемом «не менее 20 млрд руб.» Совокупный спрос превысил первоначальный ориентир более чем в три раза, а отметку в 50 млрд руб. выпуск преодолел в первые 40 минут после открытия книги. Структура спроса сбалансирована: 33% выпуска пришлось на заявки управляющих компаний, НПФ и страховых компаний, также весомый интерес проявили физические лица – клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания.

Выпуск способствует дальнейшему развитию кривой доходности облигаций «Газпрома», которые являются наиболее ликвидными в корпоративном сегменте рынка. Технические расчеты запланированы на 28 августа. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Газпромбанк завершил размещение основного выпуска пятилетних облигаций на 2 млрд руб. в марте. Тогда он реализовал 83,41% займа на 1,7 млрд руб. Цена размещения составила 53,5% от номинала. С учетом девяти допразмещений в обращении находятся бонды на 35,99 млрд руб.

21 октября 2025 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне АА+(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отметило, что дополнительную поддержку рейтингу оказывает возможность получения Газпромбанком экстраординарной поддержки со стороны государства.