Кадр из мультфильма «Влюбленное облако» / «Союзмультфильм»В отличие от многих коллег, Каранович изначально не ориентировался исключительно на детскую аудиторию. Его интересовали экспериментальные формы и глубокие художественные образы. Международный успех пришел к нему после совместной работы с Романом Качановым над лирической сказкой «Влюбленное облако» (1959). Это во многом авангардный мультфильм, созданный по произведению турецкого поэта Назыма Хикмета. Лента была отмечена Специальной премией жюри на фестивале в Аннеси «За поэтичность и народность в искусстве», серебряной медалью в Бухаресте и стала первой советской картиной, удостоенной приза ФИПРЕССИ. В центре сюжета – трогательная история о девушке Айше и облаке, которое жертвует собой, чтобы спасти ее сад от засухи.