Лицо товара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - В прошлом году в Петербурге и Ленинградской области появилось не менее 10 новых упаковочных производств. Общий объем инвестиций в эти проекты составит около $150 млн. Своим ростом российская индустрия упаковки обязана торговым и пищевым предприятиям. По мнению экспертов, в 2003 - 2004 гг. она продолжит расти, в первую очередь за счет вытеснения доминирующей в премиум-сегменте импортной упаковки. Двигатель прогресса.

Большая часть построенных в последнее время заводов выпускает потребительскую упаковку (картонную, бумажную, полимерную, металлическую и стеклянную, в которой продукт попадает к покупателю). По данным маркетингового агентства Interactive Research Group (IRG), около 70% потребительской упаковки используется в пищевой промышленности.

Один из самых амбициозных проектов у компании "Ростар", которая планирует вложить $50 млн в строительство завода по производству алюминиевых банок для напитков во Всеволожске. Завод должен открыться к лету этого года. Инвесторы постарались расположить предприятие поближе к главному пивзаводу компании "Балтика", чья потребность в подобной таре оценивается в 800 млн - 1 млрд шт. в год. Проектная мощность завода составит 900 млн банок в год.

Холдинг "Веда" в 2002 г. запустил в Кингисеппе производство стеклянных бутылок и банок. Мощность первой линии завода - 320 т стекла в сутки, объем инвестиций - $50 млн. Продукция будет использоваться как для собственных нужд (по оценке Госкомстата, в 2002 г. "Веда" вышла на 3-е место в России по производству водки), так и для продажи другим компаниям. Компания "Полиграфоформление", которая специализируется на выпуске этикетки и упаковки для пищевых продуктов, в прошлом году начала строить производство гибкой упаковки с использованием флексографии стоимостью около $15 млн. Компания "Мир упаковки" вложила около $8 млн в производство пластмассовых контейнеров и флаконов для косметики и пищевых продуктов, "Тубопласт-Отрадное" - около $2 млн в производство косметических туб. Компания "Юнипак-Рус", дистрибьютор ряда европейских производителей упаковочных пленок, вложила $5 млн в производство металлизированной полипропиленовой пленки, предназначенной для изготовления упаковки для чипсов, орешков или мороженого.

Представители компаний, создающих новые производства, говорят, что нацеливаются на нишу, в которой пока доминируют иностранные производители, более технологичной и дорогой упаковки. Российские производители считают, что их конкурентными преимуществами станут близость к заказчику и более низкая по сравнению с импортом цена. По словам коммерческого директора "Юнипак-Рус" Кирилла Деревицкого, металлизированная пленка, которую используют в России, на 90% импортная. "Мы рассчитываем выигрывать за счет доступных цен, оперативности поставок и качества зарубежных материалов, - говорит Деревицкий. - Рынок упаковки показывает хорошие темпы роста".

Дина Вишня, директор по коммуникациям компании "Дарья", говорит, что ее компания делает выбор в пользу отечественной упаковки - например, "Дарья" фасует свои пельмени в пачки из пленки российского производства. "Российская пленка дешевле импортной на 10 - 15%, российские поставщики могут обеспечить более короткие сроки доставки, с ними проще выстроить логистику, - говорит Вишня. - А в случае брака с местным поставщиком проще урегулировать проблемы. Импортный поставщик не очень любит признавать претензии, кроме того, чисто технически сложно оформить реэкспорт, так как это связано с вторичным прохождением таможни".

Пока в России производятся не все виды упаковочных материалов - например, не выпускаются пластиковые лотки для полуфабрикатов, - но потребители упаковки уверены, что скоро эти пробелы будут ликвидированы. Ведь еще пять лет назад на рынке было совсем немного местных игроков. По данным IRG, сегмент потребительской упаковки (а это примерно 50% рынка) растет примерно на 10 - 15% в год (в денежном выражении). На "Полиграфоформлении" также рассчитывают на рост рынка. Источник на предприятии говорит, что спрос на гибкую упаковку постоянно растет, так что можно ожидать появления новых клиентов из числа пищевых предприятий.

По словам Владимира Буренкова, руководителя смоленского фонда компании Eagle Venture Partners (EVP), которая управляет в России фондами ЕБРР в размере 97 млн евро, рост рынка поддерживается появлением на рынке крупных международных корпораций, в первую очередь производителей кондитерских изделий, пива и безалкогольных напитков, которые нуждаются в упаковке соответствующего качества. "Производители продуктов питания создали спрос, который послужит толчком для появления или развития упаковочных предприятий, - считает Дина Вишня. - Семь лет назад на рынке заморозки доля упакованной продукции составляла примерно 10%, и само наличие упаковки было конкурентным преимуществом. Сейчас соотношение изменилось с точностью до наоборот".

Экономия - от 10% до 50%.

"Производство внутри страны гибкой упаковки экономит около 10% от себестоимости готовой упаковки за счет отсутствия таможенной пошлины", - считает Владимир Буренков из EVP. А стеклянная бутылка, произведенная внутри России, по его словам, дешевле импортной на 40 - 50% из-за ее дорогой транспортировки - перевозчики везут много "воздуха". В 1995 и 1997 гг. EVP инвестировал около $6 млн в производство гибкой упаковки в Курской области и производство стеклянных бутылок в Смоленской области. Сейчас EVP разрабатывает инвестиционный проект по производству гофрокартона с использованием полиграфии. По словам Буренкова, эти сегменты упаковочного рынка являются наиболее перспективными для инвесторов. "В начале 90-х гг. производства гибкой упаковки в России не существовало вообще, поэтому в первые несколько лет ежегодный рост производства в России составлял более 20% ", - говорит Буренков. Сейчас, по его оценке, рост производства несколько снизился, но все еще больше 10% в год.

По оценкам IRG, отечественные производители гофрированного картона, из которого делают коробки для перевозки товаров, практически вытеснили иностранцев - на долю россиян приходится около 96% рынка. А вот коробки для конфет и другие изделия из хром-эрзаца поставляют преимущественно западные компании: по данным IRG, импортируется около 60% такой продукции. По словам Виктора Саввы, управляющего директора по упаковочным решениям компании "Илим-Палп", российские производители обеспечивают около 70% потребностей рынка в картоне из переработанной макулатуры (используется для изготовления "транспортных" коробок) и около 50% потребностей в картоне из первичного сырья, из которого делают более качественную упаковку. Сейчас в картонные производства активно инвестируют иностранные компании. Австрийская компания Mayr Melnhof ведет изыскательские работы в Ленинградской области, где собирается построить завод по производству "сплошного" картона, применяемого для изготовления упаковки с нанесением полиграфической печати. Для реализации этого проекта понадобится около $20 млн. Осенью 2002 г. финская компания Stora Enso объявила о намерении вложить около $60 млн в производство гофроупаковки на Балабановской картонной фабрике и около $40 млн в строительство нового производства гофрокартонной упаковки в Нижегородской области. Компания Kappa Alpha Holdings в 2001 г. приобрела у AssiDoman комбинат по производству гофрокартона во Всеволожске. Большие надежды.

Российские упаковщики считают, что они уже созрели для конкуренции с иностранцами. По словам Виктора Волкова, директора по развитию компании "Пластик", специализирующейся на выпуске полимерной упаковки (полиэтиленовые мешки, пластиковые трубы и стеклопластик), простого копирования западных технологий достаточно для того, чтобы со временем вытеснить импортную продукцию.

По оценке Никиты Калашникова, гендиректора компании Food Plastic Group, дистрибьютора ряда иностранных упаковщиков, через три года российские производители полностью займут ниши, которые сейчас заполняются импортной продукцией.

"Сейчас есть таможенные сборы и связанные с ними трудности, которые стимулируют создание производств внутри России, - говорит Калашников. - Кроме того, импортозамещение существенно стимулируется издержками транспортировки".

По мнению Андрея Архарова, менеджера по продажам полиграфического оборудования компании Axiom, перспективы роста в 2003 г. есть у вакуумной упаковки (для мясной продукции, молока, майонеза и др.) и у термоусадочных материалов (используется для упаковки партий товаров). Эти направления растут до 30% в год. По оценке IRG, в перспективе российские производители способны занять 85 - 90% рынка потребительской упаковки.

По данным IRG, в 2002 г. объем российского рынка упаковки составил около $3,5 - 4 млрд, из которых 73 - 75% приходится на бумагу, картон и полимеры. Российские производители контролируют 70 - 75% рынка. Объем импортируемой упаковки составляет $800 - 900 млн. Импорт практически отсутствует в таких сегментах, как гофрированный картон, основные виды полимерных пленок, упаковка из жести и алюминия. Доля импорта высока в сегментах качественной упаковки, таких как высококачественные виды картона (хром-эрзац, мелованный картон), гибкая упаковка с печатью и этикеткой.

Российскую упаковочную промышленность составляют примерно 4000 предприятий. В российских городах среднее потребление упаковки составляет $60 - 70 на душу населения в год. В Японии и США, странах, являющихся лидерами по потреблению упаковки, на душу населения приходится $450 и $300 в год.