ЧТО БУДЕТ?: Чего боится ритейлор?

В ожидании нашествия

Список наиболее ожидаемых “захватчиков” возглавляет американский розничный гигант Wal-Mart, прошлогодняя выручка которого составляет примерно половину российского ВВП. Периодически в страну прибывают делегации из Wal-Mart, вызывая всплеск предположений о скором появлении его на рынке. Например, в апреле состоялись очередные визиты американцев к московским и петербургским чиновникам, а также к известным ритейлорам. По мнению аналитиков, Wal-Mart скорее всего начнет бизнес в России с приобретения одного из наиболее технологичных российских сетевиков, потому что лучшие места для открытия магазинов уже заняты действующими сетями. Кстати, в этом году прихода Wal-Mart ждут с особым напряжением: в прошлогоднем заявлении президент Американской торговой палаты в России Эндрю Сомерс предположил, что долгожданное событие произойдет весной 2004 г. Начать освоение российского рынка транснациональный гигант может либо в формате гипермаркета с низкими ценами, автоматически становясь главным конкурентом для сети Auchan, либо в формате супермаркета, что скорее всего будет соответствовать нише “Перекрестка” и “Седьмого континента”.

Из продуктовых иностранных ритейлоров в Россию могут пожаловать также французская Carrefoure, вторая по величине торговая компания в мире после Wal-Mart, и французские же Casino и Intermarche, английская Tesko, немецкие Rewe и Aldi. Правда, о выходе на наш рынок французских сетей “со дня на день” московский представитель Торгово-промышленной палаты Парижа Поль Любодовски говорил еще три года назад, а начала бизнес только группа Auchan. Причем гипермаркеты они открывали пока только на линии МКАД. Но в середине апреля президент Auchan Кристоф Дюбрюлль встретился с мэром Юрием Лужковым, и теперь французы надеются, что смогут открыть до восьми гипермаркетов в самой столице в течение нескольких лет. В прошлом году переговоры об открытии супермаркета в Казани вела компания Intermarche, но, как сообщили в Министерстве торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан, никаких договоренностей пока достигнуто не было. Начальник управления иностранных инвестиций Министерства внешнеэкономических связей Московской области Валерий Парфенюк рассказал “Ведомостям”, что недавно подмосковная администрация занималась подбором участков для группы Rewe. Немецкий ритейлор остался не слишком доволен предложенными вариантами и намеревался продолжить переговоры этой весной, но до сих пор не возобновил их.

В разное время несколько иностранных сетей, торгующих электробытовой техникой и товарами для дома, объявляли о том, что рассматривают возможность работы в России. Например, представители германской компании Media-Saturn-Holding GmbH (подразделение немецкой Metro AG), владеющей магазинами бытовой техники, уже посещали Москву с целью изучить рынок. Об интересе к России упоминали и в британской компании Kingfisher – она может начать с открытия магазинов, торгующих товарами для обустройства дома в формате DIY (“сделай сам”). Стратегическим партнером Kingfisher в освоении нового рынка может стать немецкая Hornbach Holding AG, уже обсуждавшая, кстати, появление своих магазинов в Подмосковье с областной администрацией. О планах, связанных с российским рынком, заявляли в финской сети DIY Kesko. Участники рынка не исключают возможность прихода новых подразделений тех иностранных холдингов, которые уже работают в России, но в других форматах. Например, группа Auchan вот-вот должна открыть в Подмосковье гипермаркет DIY Leroy Merlin, а Metro AG (сейчас представлена в Москве и регионах центрами Metro Cash & Carry) может “привести” помимо Media-Saturn сеть магазинов строительных инструментов Praktiker.

Сопротивление

Отечественный сетевик в ожидании иностранцев выбирает из двух возможностей: либо попытаться всеми силами не пустить западные сети на рынок, либо подготовиться к тому, чтобы конкурировать с ними. Первый вариант распространен достаточно широко, хотя из историй, получивших огласку, вспоминаются, пожалуй, только лоббистские выступления против шведской мебельной компании IKEA. Российская Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности обращалась в правительство с требованием повысить ввозные пошлины на мебель, а также лишить IKEA статуса стратегического инвестора, дающего шведам дополнительные льготы. По мнению мебельщиков, IKEA инвестировала гораздо больше в строительство торговых центров в России, чем в развитие мебельного производства. Подобное противостояние не повлияло на активность IKEA на российском рынке, зато ее присутствие заставило отечественных мебельщиков поменять взгляды на значение системы сбыта. Ярким примером тому стали крупные инвестиции “Шатуры” в модернизацию своих магазинов.

Но обычно противоборство выражается не столь явно, а проявляется, например, в том, что новый игрок, будь то иностранный ритейлор или московская сеть, стремящаяся в регионы, никак не может договориться о размещении своих магазинов в городе – ни о получении земельного участка, ни о долгосрочной аренде. Как правило, у местных сетей налажено тесное взаимодействие с администрацией региона, а потому есть возможность ставить барьеры для прихода конкурентов. Одним из самых “закрытых” в этом смысле городов считается Екатеринбург, отмечают эксперты, пожелавшие остаться неназванными.

Например, “Перекрестку” до сих пор не удалось открыть ни одного магазина в Екатеринбурге, хотя сеть и планировала это сделать. Самарская компания “Время”, считающаяся партнером “Перекрестка”, в скором времени откроет в городе торговый центр Park House, в котором рассчитывала работать и московская сеть. Но затем было объявлено, что супермаркет в ТЦ откроет другой ритейлор – холдинг “Марта”, развивающий в Москве сеть магазинов Spar по договору субфраншизы. По неофициальной информации, “Перекресток” не смог договориться с участниками екатеринбургского рынка.

Не всегда гладко начинается работа ритейлоров и в других городах. Например, совсем недавно нижегородский мэр Вадим Булавинов сообщил, что строительство торгового центра Metro Сash & Carry в Нижнем Новгороде будет отложено на неопределенный срок. Торговый центр, который планировалось построить на берегу Мещерского озера в Канавинском районе города, специалисты городского Департамента окружающей среды сочли угрозой для экологической среды водоема, в котором были обнаружены ценные виды рыб.

Новые стратегии

Чтобы встретить зарубежные сети во всеоружии, торговые компании уже сейчас начинают заново расставлять акценты в стратегии своего развития. Если раньше для большинства было важно застолбить как можно больше свободных участков, то теперь некоторые ритейлоры даже избавляются от магазинов, если те не соответствуют концепции сети. Так поступила “М.Видео”, закрывшая все небольшие магазины в пределах Садового кольца в Москве. В сети решили, что покупателям неудобно в помещениях площадью меньше 2000 кв. м. Унифицировала формат своих магазинов и парфюмерно-косметическая сеть “Арбат-Престиж”: из 14 магазинов она закрыла пять, не устраивавших площадью или расположением.

Стремление стандартизировать формат можно назвать одной из тенденций в рознице. Ряд ритейлоров, таких, например, как “Седьмой континент” или “Перекресток”, работают в нескольких форматах, но при этом стремятся четко описать параметры каждого из них. Магазины “Седьмого континента” в зависимости от формата даже называются по-разному: стандартные супермаркеты – “Седьмой континент – универсам”, магазины формата “рядом с домом” (расположены в густонаселенных районах и ориентированы на продажу товаров повседневного спроса) – “Семь шагов”, элитные супермаркеты – “Седьмой континент – пять звезд”. В скором времени сеть откроет свой первый гипермаркет. Название для него сейчас разрабатывается.

По мнению эксперта “РосБизнесКонсалтинга” Валентина Крохина, самыми востребованными форматами в ближайшее время будут гипермаркеты с низкими ценами и магазины “около дома”. А вот универсамы-дискаунтеры, которые открывает “Пятерочка”, по мере развития рынка будут постепенно уступать покупателей гипермаркетам, считают эксперты. По мнению председателя правления петербургской сети “Лента” Олега Жеребцова, российские дискаунтеры допускают в работе ошибки, приводящие к неэффективному планированию торгового пространства и отсутствию контроля за качеством товара. В частности, средние издержки на эксплуатацию 1 кв. м площади в дискаунтере составляют около 4% от оборота магазина, а в гипермаркетах – всего 1,2%, считает Жеребцов. Видимо, эта тенденция ясна и самой “Пятерочке”, потому что на пресс-конференции в апреле было объявлено, что “с целью максимального удовлетворения возросших потребностей покупателей” сеть полностью переходит в формат “универсам экономичного класса” с большей площадью и расширенным ассортиментом.

Помимо очерчивания формата аналитики рекомендуют ритейлорам инвестировать в оптимизацию и автоматизацию логистических процессов. “Логистические издержки – одна из самых значительных статей затрат, их снижение приводит к существенному росту рентабельности торгового бизнеса”, – считает директор по внешним связям сети “Патэрсон” Ева Прокофьева. Пока только 30% розничных сетей в России, по данным экспертов “Ленты”, внедрили комплексные системы управления предприятием.

Естественные заграждения

Стоит отметить, что ряд проблем, которые приходится решать отечественным ритейлорам, являются проблемами и для транснациональных торговых гигантов, а значит – естественным заграждением на их пути к российскому рынку. Такой проблемой, к примеру, является неразвитость инфраструктуры поставок. И чем дальше в регионы уходит ритейлор, тем сложнее ему наладить отношения с поставщиками, транспортировку и хранение товаров. В Москве и Санкт-Петербурге многие торговые сети строят собственные складские распределительные центры, а вдалеке от столицы им приходится искать другие способы работы: пользоваться услугами логистических компаний или заключать альянсы с другими сетями для оптимизации поставок. “Услугами логистических компаний мало кто пользуется из торговых сетей, – считает Ева Прокофьева из “Патэрсона”. – Комплексные услуги по логистике в ритейле только начинают появляться. Сотрудничество с торгсетями – определенная инновация для логистических компаний. Но постепенно мы к этому придем по аналогии с западными ритейлорами”.

Однако самой главной проблемой сетевики называют недостаток профессиональных кадров на розничном рынке. Высокие темпы открытия новых магазинов требуют постоянного притока квалифицированного персонала. “Во времена СССР существовало 16 торговых вузов, а сейчас сохранилось только четыре”, – сетует Олег Жеребцов из “Ленты”. Причем учебные программы в большинстве случаев безнадежно устарели в сравнении с технологиями, по которым работает современный магазин. В самой “Ленте” из общего количества сотрудников только 15,4% имеют торговое образование.