Трефилов начнет с РТМ
РТМ начала готовиться к IPO еще летом: в июле компания подписала мандат с западным банком, а в августе перерегистрировалась из ООО в ОАО. По информации нескольких инвестбанкиров, знакомых с планами компании, андеррайтером выбран ING. Пресс-служба ING Wholesale Banking от комментариев отказалась, а представители РТМ не пожелали рассказать о биржевых планах подробнее.
В интервью “Ведомостям” Георгий Трефилов, президент холдинга “Марта”, соучредителя РТМ, рассказывал, что владельцы компании собираются вывести ее на биржу. Планы относительно сроков и площадки для размещения, по его словам, несколько раз менялись. Финансовый консультант, знакомый с намерениями РТМ, рассказывает, что компания планировала продать свои акции в конце ноября на AIM, площадке Лондонской фондовой биржи для небольших компаний. Однако из-за технических сложностей (не был закончен аудит) IPO отложили на начало 2007 г., а само размещение пройдет на российской площадке – РТС. Другой инвестбанкир уточнил, что размещение состоится во II квартале 2007 г. РТМ, по его данным, продаст около 30% акций примерно за $200 млн. О таких же параметрах говорит и другой источник, близкий к андеррайтеру IPO.
В преддверии IPO РТМ готовит выпуск кредитных нот (CLN), организацией которого занимается Банк Москвы. Объем выпуска CLN составит $200 млн, говорит источник, знакомый с его подготовкой. Другой инвестбанкир рассказывает, что кредитные ноты будут выпущены в I квартале.
В активах РТМ более 20 как готовых, так и строящихся торговых центров в крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Туле, Красноярске, Липецке, Брянске, Саратове, Воронеже, Рязани, Екатеринбурге и др. Среди завершенных объектов РТМ – ТРЦ “Измайловский гостиный двор” (7285 кв. м) в Санкт-Петербурге, “Парк-Хаус” (более 55 000 кв. м) в Самаре, торгцентры в Туле (26 320 кв. м) и Красноярске (19 920 кв. м). Якорными арендаторами в них являются европейская сеть гипермаркетов Real, сети супермаркетов Billa и Grossmart и др.
В прошлом году компания инвестировала в строительство недвижимости около $90 млн. Согласно оценке Colliers International, на 1 июля размер активов РТМ составил около $600 млн, а к концу года стоимость активов РТМ должна достигнуть $1 млрд, сообщал Трефилов.
“Торговая недвижимость – самая интересная для инвесторов: в отличие от офисов она всегда будет приносить доход. Например, если при кризисе офисы будут стоять пустыми, торгцентры могут поменять формат”, – говорит старший вице-президент Knigt Frank Андрей Закревский. Так, ТЦ “Охотный ряд” заявлялся как люксовый магазин, но сегодня премиальные товары составляют в нем не более 5% ассортимента.