Скоротечная сделка

Вчера «Норникель» объявил о начале продажи 3,9% казначейских акций. Их предполагается продать институциональным инвесторам по результатам формирования книги заявок, говорится в сообщении компании. Организаторами сделки назначены Morgan Stanley и Deutsche Bank. Завершить продажу планируется после ее одобрения советом директоров «Норникеля» 19 ноября.

Книга заявок была открыта вчера вечером, сказали «Ведомостям» несколько источников в инвестбанках. А закрыть ее планируется сегодня вечером – на формирование книги отведено 24 часа. Вчера вечером заявки принимались из Лондона, ночью их будут делать инвесторы в США, а сегодня – в Лондоне и Москве. Ценового коридора размещения, по словам банкиров, нет. Бумаги будут размещаться в основном среди портфельных инвесторов. В «одни руки они уйти не должны», говорит один из собеседников «Ведомостей».

Решение о продаже 3,9% акций было принято 2 ноября. Этот пакет был приобретен компанией в декабре 2006 г. Он обошелся ей в $999 млн. По закону «Об акционерных обществах» через год их надо гасить или продавать. Вырученные от размещения бумаг средства могут быть направлены в том числе на погашение долга, возникшего из-за покупки канадской LionOre, говорил директор департамента «Норникеля» по работе с инвесторами Дмитрий Усанов. Для финансирования той сделки «Норникель» занял летом $6 млрд. Вчера представитель «Норникеля» отказался от комментариев.

Представители «Интерроса» и «Онэксима» вчера не стали говорить, будут ли их компании претендовать на покупку бумаг «Норникеля». Но источник, близкий к компании Михаила Прохорова, сообщил, что группа не интересуется покупкой этого пакета. Между тем летом Прохоров начал скупать акции «Норникеля» на рынке и довел свою долю с 22% до 25% акций. В приобретении доли Прохорова в «Норникеле» заинтересована UC Rusal. О том, что алюминиевый гигант ведет консультации по этому поводу с «Онэксимом», «Ведомостям» рассказывали несколько источников, близких к никелевой компании и акционерам UC Rusal. Но вчера представитель UC Rusal Вера Курочкина заявила, что компания покупать акции «Норникеля» в рамках этого предложения не собирается. Представитель «Базэла» сообщил, что ему о планах участия компании в выкупе не известно.

По текущим котировкам на LSE 3,9% «Норникеля» стоят около $2,4 млрд. Продать акции, скорее всего, удастся по рынку, считает аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков. «Дисконт если и будет, то не более 5%», – думает он. Акции «Норникеля» в РТС вчера выросли на 0,23%, капитализация компании составила $58,47 млрд, на LSE – на 3,83% ($60,76 млрд), на ММВБ – упали на 0,56% (1,43 трлн руб.).