Принесли $2 млрд
Вчера «Норникель» продал 3,9% казначейских акций. По данным «Ведомостей», бумаги разошлись с 5–6%-ным дисконтом
Книга заявок на акции «Норникеля» была закрыта около 7.30 МСК, рассказал «Ведомостям» источник в одном из банков, проводивших размещение. Спрос был высоким, утверждает он: всего лишь за день книга была переподписана в разы. Цену продажи акций определяли Morgan Stanley и Deutsche Bank поздно вечером в четверг. По данным источника, близкого к одному из владельцев «Норникеля», акции были проданы с дисконтом к рынку в 5–6%. Такой же информацией располагал источник в банке, проводившем размещение, и один инвестбанкир, узнавший об этом от своих клиентов. По словам обоих собеседников «Ведомостей», цена размещения – $285 за акцию. Итак, «Норникель» на этой сделке может заработать около $2,14 млрд.
Выкупы. Зима 2005 г.
«Норникель» выкупил у акционеров 5,8% собственных акций, $750 млн за пакет. Акции погашены.
Осень 2005 г.
«Норникель» еще раз выкупал собственные акции у тех, кто проголосовал против создания «Полюс золота». К выкупу было предъявлено 5% акций компании на общую сумму около $700 млн. Акции погашены.
Осень 2006 г.
«Норникель» выкупил 3,9% акций на $999 млн.
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
Крупнейший производитель никеля в мире (в 2006 Г. – 244 000 т).. ВЫРУЧКА – $7,6 млрд (1-е полугодие 2007 г., МСФО). Чистая прибыль – $3,8 млрд. pВладельцы – президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров (28,2% акций), президент «Интерроса» Владимир Потанин (25,3%). При этом 8,2% бывшие партнеры контролируют через совместную компанию ЗАО «КМ-инвест».
Решение о продаже 3,9% акций «Норникелем» было принято 2 ноября. Этот пакет был приобретен компанией в декабре 2006 г. в рамках обратного выкупа акций. За него компания заплатила $999 млн. Тогда небольшие пакеты акций продали и основные владельцы компании – Владимир Потанин и Михаил Прохоров. По оценкам экспертов, в ходе последней оферты они заработали до $500 млн каждый. А всего от продажи акций компании за три года магнаты получили $2 млрд (см. хронологию выкупа во врезе).
«Норникель» получит прибыль по итогам двух сделок и должен будет заплатить налог на прибыль, отмечает партнер юридической фирмы «Юст» Алексей Попов. Сумма налога – около $288 млн. Деньги от размещения могут пойти и на погашение долга, возникшего из-за покупки канадской LionOre, объявил представитель компании на днях. Для финансирования той сделки «Норникель» занял летом $6 млрд.
Представители компании и банков вчера были недоступны для журналистов. Представитель «Интерроса» от комментариев отказался, но источник, близкий к компании, говорит, что она в выкупе акций не участвовала. Одним из покупателей акций могли стать фирмы Михаила Прохорова, который в конце лета приобрел 3% «Норникеля». Но он не будет покупать, отрицали источники в окружении предпринимателя в среду.
Дисконт в 5% был ожидаем, считает аналитик UBS Алексей Морозов. Объем свыше $2 млрд большой, продать акции на такую сумму за один день без дисконта невозможно, говорит он. Вдобавок акции «Норникеля» на уровне $285 за штуку торговались лишь в конце октября, отмечает он. Вчера на рынках произошла коррекция. В РТС акции «Норникеля» упали на 3,6% до $295,5 за штуку, на ММВБ – на 3,87% до 7208 руб. за штуку, в Лондоне – на 3,14% до $308,75 за штуку.