Испугались слияния банков

Игорь Ким решил повременить со слиянием «Урса банка» и «Восточного», которому теперь придется исполнять оферту объемом до 5,4 млрд руб.

Рыночная долговая нагрузка «Урса банка» довольно велика, он использовал практически все способы привлечения и при нынешней конъюнктуре долговая нагрузка банка «Восточный» ему на балансе ни к чему, считает аналитик «Брокеркредитсервиса» Денис Мухин. Поэтому поддержка банка в выплате оферты, если она понадобится, дастся «Урсе» меньшей кровью, чем объединение, считает Мухин.

«Восточный экспресс» банк

Коммерческий банк. Активы – 27,4 млрд руб. (84-е место, по данным «Интерфакс-ЦЭА» на 1 апреля 2008 г.). Собственный Капитал – 4,5 млрд руб. (136-е место). Прибыль – 754 млн руб. (30-е). Владельцы – Игорь Ким (40,3%), предправления Сергей Власов (19,8%), Александр Таранов и Андрей Бекарев (по 7%), фонд «Ренфин» (19,9%).

«УРСА БАНК»

Коммерческий банк. Активы – 201,9 млрд руб. (16-е место). Собственный Капитал – 22,2 млрд руб. (19-е место). Прибыль – 1,6 млрд руб. (16-е место). Владельцы – Игорь Ким (35,5%), Александр Таранов и Андрей Бекарев (по 8,28%), ЕБРР (17,58%), DEG (6,37%), AVINDALE Investments S.A. (8,68%).

Банку «Восточный экспресс» придется выставить оферту на выкуп евробондов, размещенных 3 июля 2007 г., поскольку за год не было принято решение о его слиянии с «Урса банком», прописанное в качестве условия в меморандуме к выпуску бумаг, объяснил представитель совладельца обоих банков Игоря Кима. По его словам, члены совета директоров «Восточного» сочли, что риски слияния сейчас высоки, и в течение года вопрос на обсуждение акционеров не выносился.

Доминирует риск предъявления к досрочному погашению всех обязательств как банка «Восточный экспресс», так и «Урса банка» – такое право появляется у кредиторов при организации любого банка, объясняет представитель Кима.

Объем размещенных евробондов «Восточного» составил 5,4 млрд руб. Если все они будут предъявлены к погашению, то получится сумма почти в 20% активов банка. Именно таким был отток средств летом 2004 г. из Гута-банка, в результате чего тот перестал проводить платежи и при помощи ЦБ перешел под контроль ВТБ.

Но «Восточный» готов к выплатам, заверяет представитель банка: в марте 2008 г. банк выкупил по оферте более 98% облигационного займа на 1,5 млрд руб., после чего в конце мая организовал его вторичное размещение. Незадолго до этого, в феврале, банк провел допэмиссию акций на 2,2 млрд руб., причем Ким выкупил более половины новых акций, увеличив долю с 29% до 42% за счет размывания долей партнеров по «Урса банку» Андрея Бекарева и Александра Таранова с 14,6% до 9% у каждого.